“超常规”&“适度宽松”下计算机买什么

恋恋不舍不舍

【东北数字经济】“超常规”&“适度宽松”下计算机买什么
今天召开的ZZJ会议中提出“实施更加积极有为的宏观政策”、“加强超常规逆周期调节”，“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，给予市场极大的信心激励。从计算机行业角度，从三个线条寻找投资机会
#资本市场活跃带来的金融IT机会
复盘每一次行情表现，每一轮主线或有不同，但金融IT历来都是资本市场牛市的旗手。自从9月底以来，市场平均交易量明显放大，交投活跃下金融IT持续受益。尤其是目前流量渠道已经从传统的PC、移动互联网向抖音等短视频方向转变，相关标的有望复制过去同花顺、东方财富的成长路径
相关标的：#九方智投控股，同花顺，东方财富，恒生电子，金证股份，赢时胜
过去几年，由于宏观经济导致的财政收入承压，信创、顺周期等行业客户需求不足业绩和估值双重承压。我们预计从明年开始，随着超长期、特别国债等工具逐渐落地，相关公司业绩有望触底回升，并在信创等涉及到国内科技自主等领域迎来超额投入
相关标的：
-信创： 中国软件，中国长城，#麒麟信安，中孚信息，#亚信安全
-顺周期：
#具备收入1到N和估值再提升的AI应用方向
与海外市场明显不同，我国的AI应用市场主要集中在2G（含医疗、教育等）以及2B领域，伴随推理成本下降、产品逐渐成熟以及客户预算回暖，相关AI应用公司有望迎来收入和估值双击
相关标的：
AI+教育：
AI+医疗：
AI+特种行业：
AI+搜索：
AI+企业管理：鼎捷数智、汉得信息、泛微网络、致远互联
另外，政策提出“提高投资效益”，我们建议关注博思软件、中科江南等参与财政资金监管的相关厂商

大老郭

好好学习天天向

王运成

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