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风电专家交流反馈20241209
1、风电行业前景与供应链现状
截至11月底，全年招标量已达到200GW，陆上风电约200GW，海上风电约12GW。这一增长主要受以下因素推动各省“十四五”规划的推进、市场化交易试点的开展、以及业主方为规避未来政策风险而加快项目建设。预计2023年装机量将突破85GW，2024年可能达到100至120GW。
此外，社会用电量持续增长，主要由高耗能企业和数字经济驱动。风电与光伏的竞争中，风电因更高的收益率受到青睐。供应链方面，铸件等关键部件的技术门槛高，市场集中度较高，但未来供应仍较为乐观。
2、风电产业链现状与挑战
风电产业链面临多重挑战，包括高门槛的重资产投入、环保压力大、产业工人短缺等。具体来说，铸件和叶片的产能成为瓶颈，主要由于前期投入巨大，且环保要求严格。此外，产业链中的关键部件如齿轮箱、轴承、电缆等虽然产能充足，但变流器的测试验证成为潜在瓶颈。发电机和电缆受铜价上涨影响较大，可能导致成本增加。叶片质量问题频出，进一步加剧了供应链的不确定性。总体来看，供需关系、历史问题处理、原材料价格波动等因素共同影响着风电产业链的发展。
3、海上风电产业链现状与未来展望
海上风电产业链受供需关系、历史问题处理、原材料价格波动等因素影响显著。当前，树脂和玻纤纱等原材料价格上涨，对叶片生产成本造成较大压力。前三季度海上风电装机量约为2-3GW，全年预计累计达到7-8GW，与去年持平。预计2023年装机量将大幅增长至12-15GW，甚至更高。各省“十四五”规划已基本获批，省管海域和国管海域的总批复规模约为24-25GW，目标累计装机量为58GW。然而，实际装机量能否达标存在不确定性。目前，海上风电报价已降至1万元以下，但漂浮式风电成本仍较高。各省份的具体规划和进展有所不同，其中山东、广东等省份的规划规模最大。海南和广西等地面临电力消纳和军事涉密等问题，项目推进缓慢。江苏的整改工作正在进行，预计春节前完成，但验收过程存在不确定性。
4、海上风电项目进展与挑战
海上风电项目的推进面临多个不可控因素，包括政府审批、成本控制和技术实施等。目前，全国范围内多个省份的海上风电项目已进入规划阶段，总计批复容量约为15吉瓦（GW）。然而，实际推进过程中仍存在诸多障碍，如电网消纳、多部门协调和军事意见等问题。尽管如此，高层重视和示范项目的启动为解决这些问题提供了希望。例如，万宁项目作为首个启动的深远海项目，虽然面临高成本和技术难题，但仍被视为未来发展的关键。预计到2026年，随着技术进步和政策明确，深远海风电项目将更加成熟。
5、风电行业发展趋势及面临挑战
风电行业正经历从追求规模向高质量发展的转变。当前，海上风电项目的内部收益率要求已提高至7-8%，反映了对项目质量和效益的更高标准。此外，江苏地区因涉及军方或相关部门的费用支付，可能影响项目的内部收益率和建设进度。2026年后，陆上风电需求可能回落，但整体趋势仍受国家政策和战略规划的影响。
6、中国风电市场趋势及招标规则变化
中国风电市场正经历显著变化，整体趋势向好，但短期内价格波动仍存在不确定性。2026年相比2025年可能出现回落，但长期来看，光伏和风电的发展前景依然乐观。国家政策推动高质量发展，央企开发商如华能和国家电投等纷纷调整策略，从单纯追求规模转向质量和规模并重。招标规则的变化尤为显著，最低价中标逐渐被均价中标取代，以提升项目质量。此外，供应链成本上涨对主机厂的盈利构成压力，尤其是铸件和叶片等关键零部件。为应对成本压力，主机厂与供应商之间的博弈加剧，部分企业采取多轮报价策略，如某大型主机厂 reportedly 报价达35轮以上。
7、供应链管理与价格谈判策略
在供应链管理中，某些企业采取了严格的成本控制措施，通过分阶段的价格谈判来优化采购成本。这些企业在年初时会先进行一轮报价，如果价格未能达到预期，将只分配少量订单。随着谈判的深入，企业会逐步增加订单量，以此来推动供应商不断降价。这种策略不仅能够有效降低采购成本，还能够在一定程度上保证供应商的参与度和竞争性。同时，企业的绩效考核体系也较为严格，确保采购人员能够达到预定的降本目标
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发表于 2024-12-10 13:06
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