爱施德：12月催化密集,重视“国补”、荣耀股改

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【天风新兴产业】爱施德：12月催化密集,重视“国补”、荣耀股改
“扩内需”系明年经济工作重点、手机补贴有望加码刺激消费
一、近期省级补贴陆续落地,江苏消费补贴范围扩容包括手机、平板、耳机等全品类,补贴比例15%、最高优惠1500元,其中iPhone、iPad亦在补贴范围内;贵州将以旧换新促销品类扩大至手机、平板电脑,按购置发票金额20%给予一次性补贴。二、12月9日,政治局会议将扩内需放在第一位,首次强调“全方位扩大国内需求”,或表明扩内需、促消费将是明年经济工作的首要任务。三、我们认为,手机等3C数码产品亦属于扩内需重点环节、近期有第三方机构预计手机“国补”或在春节前后落地(注:24年“国补”主要聚焦大家电,手机地方补贴系“以旧换新”);若手机国补落地有望进一步刺激销量,爱施德作为手机分销商将显著受益。
重视12月荣耀股改窗口、重点推荐爱施德!
自8月份荣耀官宣“计划在今年四季度启动股份制改革,在之后适时启动IPO流程”以来,其已陆续引入中国移动、中国电信、国新控股、特发基金等新股东,股权结构持续多元化。此外,荣耀终端有限公司已于11月向市场监督管理总局申报登记“荣耀终端股份有限公司”,或意味着荣耀股改已取得重大进展,迈出正式IPO前的关键一步。随着荣耀Q4股改时间窗口临近,再次强调若关注荣耀上市机会,当前重点在独立IPO方向(持股荣耀)而非借壳方向(同一控制),首推爱施德(对荣耀持股比例最大的渠道商)。
其他潜在催化：子公司优友互联申请北交所上市、苹果AppleIntelligence满血版IOS18.2发布

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