【时代新材】

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-12-12 08:00

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【时代新材】
公司风电、轨交、汽零三大主业迎增长共振，2025年业绩有望倍增，目前估值水平仍然较低，持续推荐~
风电叶片：公司国内份额已升至30%，2025年供应趋紧，公司风电收入或增长30%至100亿左右体量，且受益于开工率提升、产品结构优化，预计净利率有望由3%提升至5%以上。若叶片产品进一步涨价，则盈利弹性将进一步强化。
轨交：中车体系内减震器核心供应商，受益于海外拓展、新增订单和存量替换加速，增长中枢有望由15%提升至20%左右，2025年收入有望达25-30亿，利润率有望稳定在10%+。
汽零：博戈公司基本完成架构整合，今年有望扭亏，在海外优质客户支撑、国内客户加速拓展的情况下，2025年有望迎来利润加速释放。现阶段约70亿元左右收入体量，未来利润释放增长弹性显著。

大老郭 · 发表于 2024-12-12 09:18

好好学习天天向上

众衫小 · 发表于 2024-12-12 11:43

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-12-12 11:45

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-12-12 11:46

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-12-12 11:48

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-12-12 11:50

谢谢楼主分享！

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