近期标的推荐汇总

恋恋不舍不舍

【天风新材料】近期标的推荐汇总
1、卡脖子材料标的：世名科技、凯盛科技
#世名科技
重点关注光刻胶色浆0-1进程，#光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产（5000吨/年），单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后续的业绩弹性极大。
中长期，公司目前正在筹备ESG业务板块，研究方面正筹备中央研究院（高校合作+业内专家），后续新材料产品种类有望持续扩张。
公司作为玻璃新材料业务的重要研发和产业化平台，明年起UTG业务进入10-N的阶段。合成石英砂进入0-1阶段。
短期，显示模组业务有望受益于消费政策带来的提振。中长期催化多，基于玻璃研究院优势，公司正在储备TGV、扩展UTG玻璃下游应用等。我们长期看好公司的研发创新能力，公司明年起逐步进入收获期。
2、下游高景气：时代新材
时代新材短期受益于风电下游高景气度，24年公司市场进一步拓展且未来有出海计划（海外建厂+海外客户，风电叶片业务实现量利齐升。汽零业务今年扭亏，看好后续产能转移完毕后的增质提效。
3、小而美新材料公司：环球新材国际
公司收购韩国CQV，德国默克表面处理业务，后续业绩有望快速提升（量价齐升逻辑）。国内七色珠光品牌产能持续扩张，上游延申至合成云母仍有较大扩产计划。整体看，公司近年内申外延扩张战略实施顺利，看好公司未来业绩弹性。

大老郭

好好学习天天向上

王运成

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璀璨红心

卡脖子材料标的：世名科技、凯盛科技