近期交流美的集团、TCL系智家+电子展望机会

恋恋不舍不舍

我们近期交流美的集团、TCL系智家+电子展望机会
交流结论:
【TCL电子】我们预计25年收入近20/利润20+(经营释放仍有余粮),最新估值仅8x.+分红50%,直观已为大家电中性价比最突显标的;另公司旗下雷鸟AR眼镜Q3迅速增长(体外);
【TCL智家】我们预计25年+15以上,虽资本运作时机未至,但25年基本面空间向上(出海逻辑下奥马经营极其稳健+TCL冰洗出海发力),最新估值10,当前12x,政策接续下如至15x+分红率,空间25%;仍为稳健标首选。

王运成

感谢提供信息分享。

恋恋不舍不舍

仍为稳健标首选。