海外敞口有预期差，机器人新业务方向态度开放

恋恋不舍不舍

【爱柯迪近期更新】海外敞口有预期差，机器人新业务方向态度开放
近期我们更新了爱柯迪最新情况，核心结论：1）公司美国以及墨西哥风险敞口实际比市场预期的要小（公司从国内出口到美国的收入占比仅8-9%，且大部分由客户承担关税，24年出口美国业务公司付关税总额预计仅30万人民币，后续美国加税预期下影响其实很小）；2）公司基本面（小件大件）预计稳健增长；3）公司对机器人等新方向持开放积极态度；4）我们预计25年公司业绩15%-20%增长，当前对应25年14X不到，是好公司的中长期买点位置。详细情况欢迎联系我们。

sonyaiwa

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