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现在全都投入铜缆（推理）、Agent和字节了，我认为没有什么比AI应用在2025年更让人确定的事情了。随便说说几点：
1、NV的下跌是因为市场担心ASIC芯片在推理时代会抢走GPU的市场，对应的是博通的上涨。但实际上这不会动摇NV的地位，且NV也在布局ASIC，ASIC本质上是一种定制芯片牺牲了通用性，而NV只需要在GPU上增加一些小模块就可以达到ASIC的作用。
2、CSP给ASIC下单本质上我认为不是技术路线的原因，更多是对NV垄断地位的一种反击商业策略而已，因为从成本上来看ASIC几乎没有任何优势：“哪怕芯片免费送，也要比GB200贵”这是老黄的原话。你可以理解成当年整车厂要自研电池来反击宁德时代一样，但这并不能动摇宁德的实际地位。
3、非常有意思的一点是，我觉得铜在这个叙事逻辑下，底层估值体系发生了微妙的变化，这也是很多人没有意识到的一点。之前大家把铜和NV的GB200系列高度绑定，所以估值体系一直很难超过光模块（中美、周期）被牢牢锁死在NV链估值的天花板。但现在各家要自研自采ASIC芯片，铜在推理时代突然下游一下子变得全面开花，尤其期待字节，看看能不能直接给wr和sy下单。
4、铜缆也有细分，有机构对于AEC这个细分非常看好甚至激进，比如最近AWS找xys给了AEC单子、Google自己的TPU（你也可以理解成一种ASIC）也用的AEC。是的，你没猜错，他们最终都要找ltk。
5、。
6、端侧的机会，。但是海外的AI电子宠物很火，这两年终于看到了一个AI终端有点爆款的影子。海外有个Ropet我推荐大家去看视频，电子宠物不一定要说很傻的人话和进行对话，而是真正击中了人性的痛点。我推测字节真正想推出的电子玩具产品还在研发中，而且字节是想直接下场做还是做技术服务平台也是个悬念。但这样大规模的布局ASIC和算力投入推出爆款几乎是一件确定性的事情。
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发表于 2024-12-15 07:49
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