8月底提示底部品种【东软集团】

恋恋不舍不舍

【浙商计算机】8月底提示底部品种【东软集团】昨晚公告收购上海思芮100%股权,思芮是上市公司母公司的参股企业,上市公司将发股收购母公司持有的43%的股权,其余股权现金收购。
1、我们推荐东软最重要的理由就是【治理结构改善】,本次发股收购预计管理层持股进一步提高,治理结构有望进一步改善。
2、上海思芮主业虽是外包服务,但客户上有互补,其客户主要为国内互联网公司,包括字节跳动等,客户质地较好,公司后续可借这一渠道推更多业务。
3、上海思芮年净利润大概6000多万,预计本次并购价格较低,公司增厚利润、性价比高。
东软集团母公司体系中有较多资产,我们认为公司将不断通过整合资产改善利润,并增加管理层持股比例。
公司的变化很大,医疗数据要素、汽车电子出海等各类业务都在持续推进,复牌后值得持续关注
我们重大推荐的【佳都科技】近期逆势上涨,昨晚也有员工持股计划发布,25年业绩目标为收入增速不低于10%,扣非归母净利润不低于2亿元。佳都科技受益于广州轨交规划,业绩进入上升期,可持续关注~

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大老郭

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