】周观点：20241222消费电池硅碳NL正极、大圆柱可以重点关注

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【CT电新】周观点：20241222消费电池硅碳NL正极、大圆柱可以重点关注
锂电：消费电池对更高能量密度追求（硅碳+NL正极）、4680、涨价/高压实，都是25年重点方向。预计25年硅碳负极会翻5倍以上，重点关注璞泰来、豪鹏冠宇欣旺达，NL正极可以提升消费正极能量密度50%，关注夏钨，4680预计25年变化较大，关注斯莱克、容百、宁波精达、亿纬。涨价/高压实关注裕能、龙蟠富临海亮。
电力设备：24年受各方因素影响特高压招标节奏偏缓，但考虑25年为十四五末期，以及不利因素均有效缓解将带动25年有望建设加速，能源局也明确指出25年将建设的4条特高压直流。建议关注许继平高四方南瑞，金盘伊戈尔金杯神马思源。
光储：2024年1-11月：光伏累计新增装机206.3GW，同比+25.8%；国内组件累计招标276.29GW，同比+38.80%；电池组件累计出口289.7GW，同比+26%，光伏装机、出口和招标均保持不错增长。近期已有硅片硅料等环节开始探涨，预计行业价格有望逐步上行，25年盈利修复确定，持续推荐光伏各板块！
风电：江苏海风7.65GW竞配超预期提前启动；福建2400MW海风项目竞配结果公示。海风景气拐点+陆风招标翻倍+风机出口起量。建议重点关注海风海缆管桩，陆风头部主机零部件机会。关注金风运达三一明阳东缆中天亨通大金海力泰胜天顺振江等。

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王运成

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