兴业银锡有望成为国内银龙头企业

恋恋不舍不舍

【华创金属】兴业银锡有望成为国内银龙头企业
事件：12月20日，公司公告收购宇邦矿矿业85%股权，成为第一大股东。
1公司成为亚洲第一大银资源矿企。宇邦矿业保有银金属资源量1.8万吨，为亚洲第一、全球第七大银矿。公司保有银储量2.45万吨，位列亚洲第一，全球第八。
2公司银产量将成为国内龙头。宇邦证载采选规模825万吨/年，设计达产后年产银480吨。考虑公司银曼一期、二期达产后银产量达到350吨，未来公司银产量有望达到830吨。
3宇邦矿业技改扩建有望增厚公司业绩。项目评估按照前五年平均价银5331元/千克（现价7517元/千克）、铅15505元/吨（现价17405元/吨）、锌价21881元/吨（现价24820元/吨）为基准价测算收益。我们认为，在全球去美元化背景下，贵金属有望长期走牛。
风险提示：矿山技改扩建不及预期；收购进展不及预期

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