如何看特高压的持续性241223

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-12-24 10:47

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【华福电新】如何看特高压的持续性241223
这波为什么上涨？
上半年受资金防守偏好涨太多，924后顺周期复苏预期增强+高估值水平+核准不及预期，跌回估值性价比区间。1130首次发声看好年末特高压机会，首推许继平高，1216二次强call继续看好电网。基于未来确定的业绩预期，年末底部至少可赚估值切换的钱，许继/平高25年20x可看300e+。市场近期交易明年电网投资，预计25年有10%增速。
后续成长性怎么看？
一、核准预期恢复。预计“四直四交”打底，加4-5条区域背靠背线路，十五五外送通道压力+受端电价、消纳、技术等问题逐渐缓解，明年将是交付和核准的弹性大年。二、柔直开启大年。甘浙示范带动明年预计3.5条，背靠背区域互联+深远海送出都是重要场景，许继中标天河棠下项目奠定IGCT应用经验优势。
关注后续电网投资和工作会议等节点，若市场开启risk-off模式，防守性配置将再次受到青睐，前排持续推荐许继&平高！

我远方的家 · 发表于 2024-12-24 11:29

好好学习天天向上

大老郭 · 发表于 2024-12-24 12:37

好好学习天天向上

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