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明天的题材节奏，主要还是锚定指数，如果指数能强势突破并且放量，那么金融（包括联动的稳定币/RWA）和AI就会强一些；如果指数三至3500而不破，那肯定是会影响资金积极性的，偏防守属性的医药、电力可能会成为回流方向。
今天最核心的话题，应该是有持仓的人各自讨论持仓的表现，而持仓少的人则仿佛感受到前所未有的踏空焦虑。其实大可不必，今天两市4000多只股票上涨，但中位上涨值不到1%，涨幅大于5%的也只有不到250只，说明还是以权重为主的指数行情和普涨行情。
而真正的短线题材，从来都是权重搭台后，在分歧中逐渐发酵（除了跟指数强共振的超级大主线）。比如6月24日指数高潮，第二天我们复盘策略强调的新题材军工，以及7月3日指数反包小高潮，第二天我们复盘策略强调的新题材电力、玻纤，都成为了短线具备强爆发力的活跃风口。 |
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发表于 2025-7-9 06:00
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发表于 2025-7-9 11:34