A股集体大涨！光伏怎么看？！

林家人

今天市场流传出一篇小作文，主要内容讲的是硅料收储可能会于近期落地。 　　事实上，这个传闻在今年5月份的时候就炒作过一次了，当时光伏板块集体飙升，其实还是板块位置低，逮着消息炒一炒。 　　还记得上周的判断吗？ 　　那么光伏板块到底现在是什么情况呢？ 　　我特意研究了一下，实际上各环节产能还是严重过剩的状态。 　　截止到去年年底，光伏行业各个环节，尤其是主产业链，产能都超过了一千GW，对应的产能利用率，都很低大概在50%到65%之间。 　　在如此严重的过剩影响下，光伏产业链的价格，只能一降再降，特别是在531抢装后，价格不仅跌破了之前的组件价，甚至跌破了协会给出的指导价。 　　这就代表，光伏行业的各个环节根本不可能赚到钱。 　　不客气的说，光伏都在亏现金流。 　　从这个角度来看，光伏行业确实正处于绝对底部。 　　在这样的市场环境下，反内卷政策一方面是想通过看不见的手来让行业回归到一个比较正常的经营状态，另一方面也希望通过市场的方式，或者说技术升级的方式，淘汰掉一部分落后产能。 　　那么问题来了，光伏里什么产能算是先进产能呢？ 　　目前来看BC组件比较符合要求。 　　BC技术能做到29.1%的极限效率，高于其他电池。 　　而且BC电池证明是没有栅线的，铺出来就是一片纯黑镜面，颜值比较高。 　　所以BC电池能卖上价。 　　国内的的电厂已经开始单独设置BC标段，集中采购，光伏龙头中标的时候，基本上比传统的TOPCon电池的溢价保持在每瓦5分钱左右，如果把这更统计扩散到全国，把全国报价集中在一起，那么BC的综合溢价会达到每瓦一毛的水平。 　　海外的平均溢价率会更高，欧洲数据基本上保持在8到9美分，有些地区更是保持在12美分以上。 　　这也是我为什么看好光伏电池下一棒是BC的原因。 　　复盘整个光伏发展历史，PERC取代BSF、TOPCon又取代PERC，其中有两条规律从来没有改变： 　　一是效率要明显领先，二是要能让厂商更挣钱。 　　很显然，BC电池恰好同时满足这两点。 　　所以，当前光伏里炒一炒硅料的小作文，稍微中长期看，可能BC电池相关的股票能多跑两步。 　　最后聊两句大盘，指数最高涨到3499.89，距离站上3500点就差临门一脚了。 　　实际上，今天会不会突破3500点并不重要，我很早之前就判断过，3600虽远必至。 　　从市场的表现来看，与上次缩量拉金融带指数不一样，今天放量20%，个股普涨，上涨结构上笔之前更健康。 　　现在已经是比较明牌了： 　　神秘主力带领长期资金入市，制造慢牛推高指数，然后让科技、题材、热点轮动产生赚钱效应，把A股变成新的蓄水池，最终形成散户赚钱推动消费、扶持科技、促进经济正循环。 　　回顾这一轮的轮动规律，我们也会发现，一旦指数进入盘整，往往是杠铃两侧的红利和小微盘股率先发起进攻，在指数新高后再传递到科创板、创业板上，最后再由沪深300、A500这类的基金重仓品种做收尾，什么意思？ 　　也就是说，当银行成为血包持续下跌的时候，大牛市就来了。 　　继续拥抱震荡吧，3600点的约定，越来越近了。

970619LYG

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水木子

好好学习，天天向上！

970619LYG

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