题材方面

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题材方面，市场主要分为两条线。


一条线是长城军工和上纬新材带的投机抱团，给盘面的投机情绪带来了比较正向的反馈，刺激了芯片东芯/海立、脑机创新/东日、稳定币东日/恒宝、卫星航天科技、机器人PEEK材料等多条线的补涨。目前抱团方向连续震荡没怎么大涨过，仍然具备预期差，不过也会开始切换中低位，随着长城军工反包涨停，留意形态模仿的新东西（第一波连板打到异动后，横盘调整1个多月后，再次强势新高开启二波）。长城的第一个补涨浙江东日带动了脑机和稳定币，有过前面的打样后，资金对同类型补涨的挖掘预期会更强。最近两个月，第一波发酵主动涨到异动后横盘形态未破的，雅下的西藏和固态的诺德最近都有异动，如果能像浙江东日一样持续新高走强，也有机会带动对应的回档题材走出二波反弹行情。
另一条线是AI硬件带动的百亿甚至千亿市值大票抱团，从最开始的PCB胜宏、CPO易中天，到低位液冷、HVLP4的补涨，上周五补涨新分支电子布今天的表现有点不及预期（正常来说以上周五PCB/玻纤的强度，宏和科技今天最多只会给个小T字），液冷的走势也比较纠结，短线节奏点不太清晰，更适合锚定有逻辑的（供货英伟达）大票，沿着均线支撑看趋势，属于信仰型赛道。其他金融、证券类的指数正相关板块跟AI的节奏也差不多，维持趋势向上，找好分歧切入节点就好。

970619LYG

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众衫小

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970619LYG

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王运成

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