美股康宁飙涨 A股概念股爆发

看量养股

　　今天上午，A股光纤概念上涨，太辰光、长江通信、通鼎互联等个股大涨。

　　光纤概念大涨，主要受隔夜美股康宁走势催化。1月27日，康宁涨超15%，股价创历史新高。

　　消息面上，Meta与康宁签署最高60亿美元光纤电缆协议，用于AI数据中心。据报道，康宁将向Meta提供先进光纤、光缆及连接产品，同时扩大其在北卡罗来纳州的产能，包括位于希科里市的光缆工厂，Meta将成为该厂的主要客户。

　　康宁的光连接产品是支撑数据中心巨大计算与数据传输需求的关键组件。包括Meta、微软和Alphabet旗下谷歌在内的大型科技客户不断增长的需求，推动康宁股价在2025年上涨逾84%。

　　机构认为，此举印证了光纤板块需求高景气度。供给方面，光棒扩产周期长，工艺要求高，短期供给或趋紧。据亚太光纤光缆产业协会和信通院预测，2025年全球光纤光缆需求有望达到数亿芯公里，并维持增长态势，预计AI数据中心建设或持续驱动光纤光缆需求及价格持续提升。

　　值得一提的是，光纤均价最近呈现上涨态势，据产业链调研信息，G.652.D光纤市场平均价格连续两个季度上涨，价格回暖态势明显。

　　与此同时，多家公司表示，受海外算力数据中心对新型光纤光缆产品需求增长影响，部分出口光纤价格上扬，预计2026年国内光纤价格将迎来一定幅度的上涨。随着多个厂商将产能持续向AI相关多模、特种光纤倾斜，导致AI需求“挤压”传统光纤产能，受此影响，传统普缆供给收缩推动散纤价格上涨。

　　个股选择上，开源证券表示，关注亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份、烽火通信、特发信息等。