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央行非对称降息 利好地产等周期性行业 ------
面对经济的下行压力，近期国务院推出多措施解决企业融资成本高问题。此次贷款基准利率的下调幅度大于存款基准利率，将有助于解决当前存在的“融资难、融资贵”问题，对经济增长构成一定刺激作用。降息对房地产业构成利好，既降低了开发商的融资成本，也减轻了购房者的贷款成本，增加需求，板块存估值修复机会。其中，全国性布局的地产龙头受益较明显，如招商地产（000024），京投银泰（600683）、中弘股份（000979）等净负债率较高。此外，中信证券（600030）、方正证券（601901）等券商股将受益财务成本下降。 多地遭受严重雾霾袭击 大气治理行业增长空间巨大 ------
十二五大气污染规划，投资需求约3500亿，未来有进一步加大大气治理投资的需求，行业面临长期的增长空间。雪迪龙（002658）是环境监测和过程分析领域的市场先入者之一，脱硫脱硝监测产品订单增长迅速。龙净环保（600388）业务涵盖了除尘、脱硫脱硝及运营、工程总包等，是国内大气污染治理领域获得专利最多、技术及产品类型最全的环保企业，保持在大气环保领域的技术领先地位。 互联网金融监管意见将出 有利于正规军发展 ------
点评：上市公司作为正规军，具备资金和资源优势，将在规范发展中受益。世联行（002285）表示其P2P系统正在研发阶段，买房刚需短期借款的违约率不超过千分之一；绵世股份（000609）的隆隆网成立仅两周即实现成交额4000万元。 网络身份证标准进入送审阶段 更好保护网络安全 ------
点评：安全问题一直是影响互联网产业发展的一大隐忧。与其他支付方式相比，网络身份证采用了具备高强度安全机制的芯片，不提交姓名等个人信息，更加简便安全。A股公司中，国民技术（300077）主营信息安全芯片，亿阳信通（600289）拥有国家涉密网安全系统集成资质。 农村经营建设用地入市试点方案正报批 据报道，中央农村工作领导小组副组长陈锡文11月22日在中国人民大学召开的粮食安全学术研讨会上透露，农村集体经营性建设用地入市改革试点方案正在按照相关程序报批，快的话年内，慢的话明年年初，试点方案就会出台。同时，土地承包经营权和农民住房财产权抵押方案也已报批。 关注土地流转概念股：辉隆股份（002556）、海南橡胶（601118）、罗顿发展（600209）、亚盛集团（600108）、罗牛山等。 预期升温通用航空板块迎升机 ------ 全国低空空域管理改革工作会议于11月21日召开。会议讨论了《低空空域使用管理规定》、《无人驾驶航空飞行器管理规定》、《通用航空信息服务站系统建设和管理规定》、《目视飞行航空地图管理规定》等法规草案。改革思路包括将已有改革试点串联起来，形成相对固定的航线，培育通用航空市场；进一步划定低空空域范围，实施禁飞与宽松的分类管理，让改革更具操作性，更加激发市场活力。 点评：深化低空空域管理改革的最终目的是促进中国通用航空产业发展，通过军队、民航、地方政府等多方面协调，立下规则，确保空防安全、航空安全，我国低空空域管理改革事业会不断向前迈进，通用航空产业将会迎来新的加速发展期。低空开放预期升温，通用航空概念有望迎来升机。涉及这方面的A股上市公司有哈飞股份（600038）、中信海直（000099）、海特高新（002023）、川大智胜（002253）、威海广泰（002111）、四创电子（600990）等。 个股情报 百视通与东方明珠整合方案出炉 千亿级传媒航母即将诞生 ------ 百视通（600637）拟按1：3比例换股吸收合并东方明珠（600832）；拟作价近52亿元购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68%股权及东方希杰45.2%股权，并向文广投资等募集配套资金不超过100亿元。交易完成后，文广集团将持有约45.07%的股份，为第一大股东。 点评：重组完成后，新上市公司将形成包括“内容、平台与渠道、服务”在内的互联网媒体生态系统和产业布局，将形成文广集团旗下统一的上市平台，实现产业与资本的对接，借助强大的资本平台，提高外部资源整合的能力。 恒生电子子公司拟引入蚂蚁金服 加码大数据 ------ 恒生电子（600570）拟引进第一财经、蚂蚁金服、云汉投资作为投资者，增资参股公司的控股子公司恒生聚源，拟共同将其打造成一家领先的数据服务公司。预计增资规模约3.9亿元，增资完成后，公司将直接及间接控制恒生聚源约51%的股权，而蚂蚁金服持股约19.1%。 点评：蚂蚁金服前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司，旗下品牌包括了支付宝、蚂蚁小贷及筹备中的网商银行等。被马云控股后，公司与阿里的合作存在巨大的想象空间，如今双方进一步加深合作，将使得公司的前景更加确定。>广发证券（000776）拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市，发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%。 湖南发展签订近百亿元健康城项目协议 ------ 湖南发展（000722）控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司与春华镇政府签订了《长沙县春华镇城乡一体化建设暨现代农业投资战略合作意向协议》。春华镇政府拟引进公司控股子公司在春华镇投资开发建设“春华健康城”项目，打造集“生态度假、健康养生、创意娱乐、高端体检、高端医疗、活力养老”等六大功能于一体的健康养生休闲度假综合体，项目总投资约为97.49亿元。 中利科技：电站确认进度或加速 ------ 中利科技（002309）因原计划转让新疆110MW电站进度推迟，导致三季度业绩由盈转亏，股价遭遇了25%左右的调整。从公司的响应看，在新疆案例之后，更加注重电站资源的协调，将进一步增加与有实力央企的合作，在开发能力、产权交割、资金成本三个方面优化自身的能力。而明年二季度公司将迎来定增机构解禁，这将一定程度上成为公司电站确认加速的外力。 另据了解，公司在电站集成商领域具有先发优势，在“三北”地区获得了一批地理位置较佳的电站资源。目前在手电站资源合计在2GW上下。 伊利股份：布局全球化 落子新西兰 ------ 伊利股份（600887）近日公布计划在新西兰新增投资20亿元，主要用于生牛乳深加工项目、UHT液态奶项目、奶粉生产及包装项目等的建设。 业内人士认为，在新西兰投资可有效规避公司业务的成本、质量和政策等风险，是公司全球布局的重要一步。四年后新西兰奶粉关税归零，5.6万吨新西兰奶粉产能将为伊利提供低价、优质的大包粉原料，既满足公司的自给率，又能规避原料价格波动和质量风险。此外，中新、中澳自贸协定加大进口液态奶冲击，而公司通过合作项目参与进口液奶生产销售可避免冲击。 公司作为乳品行业龙头，当前还存在原料成本下降带来毛利上升、员工持股计划带来经营团队稳定以及高端产品销售超预期等利好。 长青股份：即将进入转股期 ------ 长青股份（002391）转债将于12月29日开始行权，转股价为13.48元，预计公司在2015年6月20日第一次付息之前将实施强制转股。此外，明年上半年将是公司股权激励第二个解锁期，据公司此前预告，2014年全年净利增长区间为2.1亿元-2.69亿元，预计能达到激励解锁条件。 此外，按照公司15年至17年每年基本保持2-3个在手及待建新品种的节奏，预计公司未来三年仍能保持20%收入增速。此外，公司麦草畏二期3000吨和草铵磷新品开发进度将成为未来超预期增量。 三六五网电商收入倍增 装修宝推广效果超预期 ------ 在搜房网受到抵制后，三六五网（300295）通过营销公司和绑定代理公司，推出更加贴近市场的互联网金融产品，进一步打造电商业务体系，已经在南京、北京、上海、杭州、西安等核心城市占据重要地位，杭州、西安等城市电商收入实现100%以上的增长。公司积极推进O2O社区服务和O2O装修宝业务，目前公司在合肥已经建成2万平米的线下体验店，通过WEB端的流量和移动端的推广，推广效果超出预期，明年上半年有望率先实现盈利并实现异地复制。 圣农发展：明年白羽鸡价或大涨 ------ 近日多家机构赴圣农发展（002299）调研，公司判断明年肉鸡价格会有上佳表现，实际出栏量将达3.5-3.7亿羽。这是由于今年的祖代鸡引种量非常少，截至目前仅60万套，远未达到联盟规定的引种量；而上半年由于亏损，父母代鸡提前淘汰较多。公司预计最迟明年二季度，将出现父母代种鸡短缺，因此鸡价将大幅上涨。预计明后两年将是白羽肉鸡养殖的大年。在市占率方面，上月公司对肯德基的销量已占到其采购量的46%，未来则有望获得50%的份额。 丹化科技（600844）股东董荣亭11月19日通过上交所增持356万股，并通过中银(香港)证券公司持388.8万股B股，累计持股4022.6万股，已占公司总股本的5.166%，构成举牌。
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发表于 2014-11-24 08:34
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