掘金“互联网+”蓝海 基金布局现代农业

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掘金“互联网+”蓝海 基金布局现代农业


　　“互联网+”的效应持续发酵，当金融、医疗和教育等领域受到极大关注，具备估值优势的农业领域成为基金眼中“互联网+”的下一片蓝海。在受访基金看来，政策扶持、市场前景广阔、整体较低的估值水平，使得现代农业这一主题投资大有可为。

　　近期，互联网金融、医疗、在线教育等板块表现强势，股价屡创新高。随着相关板块的估值持续高企，部分基金将视线投向“互联网+”的蓝海——现代农业。

　　在受访基金看来，农业生产效率低，互联网快速渗透之下，农资电商步入发黄金期，市场潜力超万亿，农资电商龙头公司存在十倍以上的收入增长空间。

　　“目前农业面临经营效率低下，过度施肥，粮食产量质量不过关等诸多问题。随着土地所有权、承包权和经营权的三权落实，农村土地流转将迎来高峰，农业生产的规模化时代来临。”中邮趋势精选拟任基金经理许进财表示。

　　在其看来，目前众多的农资、农业公司从种子、种植、农产品流通、农业信息化等多个环节开始布局现代农业，农业的现代化将是未来几年持续的主题。

　　除了市场前景广阔，政策扶持也是基金看好现代农业的一大因素。近期出台的《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》强调，要积极发展农村电子商务，并且鼓励农业生产资料企业发展电子商务。

　　“随着相关支持政策措施的出台，加强互联网与农业农村融合发展，引入产业链、价值链、供应链等现代管理理念和方式，相关市场值得期待。”沪上一家私募总经理表示。

　　此外，北京一看好现代农业的基金经理表示，代表农业电子商务的智慧农业概念年内显著跑输互联网金融、医疗、教育等，后市存在较大上涨空间。“投资方向上，农业互联网、农业信息化、农村互联网金融及农资综合平台成为基金重点关注领域”。

　　另一方面，随着现代农业投资升温，基金在产品方面也抓紧布局。21日，前海开源发布首只农业分级基金，该公司认为随着土地流转及土地规模化经营的不断推进，相关产业将迎来重大投资机会。

　　需要指出的是，在部分基金看好现代农业投资前景的同时，机构整体对相关主题仍存一定分歧。沪上一位基金经理表示：“农村的IT系统比较落后，甚至有的地方没有联网，需要一个系统化的改造，这是一个很难的事情；第二，一旦涉及实物，乡镇的物流配送会成为很大的一个问题。”

　　互联网+医疗“黑马”频出 远程医疗将是最大亮点


　　“互联网+”被认为是本轮牛市的核心主线之一，而互联网+医疗是其中一个值得持续跟踪挖掘重要部分。分析指出，2014年互联网元年，行业即将进入爆发增长期。而在A 股市场上，相关概念股的投资价值也开始显现。

　　移动医疗未来高增长率可期

　　申万宏源证券研究所发布研报指出，去年是互联网医疗元年，行业进入爆发增长期。目前，我国互联网医疗产业已经整合了互联网医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者，形成了以可穿戴设备和在线医疗为主的产业格局，中国互联网医疗市场规模经达到113.9亿元。“互联网医疗将迈入高速发展期。”平安证券分析师魏巍则表示，互联网医疗全球范围掀起发展浪潮，中美领跑。2014年全球移动医疗健康市场规模为69亿美元，预计到2017年，市场规模将达到230亿美元(估计未将医药电商的交易额纳入)，未来3年复合增长率约50%。预计到2017年，美国将成为全球第一大移动医疗健康市场，约占全球市场规模约25.7%；中国将成为仅次于美国的全球第二大移动医疗健康市场，约占全球市场规模约11%。

　　魏巍同时也指出，中国互联网医疗共分为四个发展阶段。预计从2016年开始，行业进入高速发展期，用户需求增大，终端厂商、运营商、软件方案商等成为产业链重要环节。“从数据来看，去年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元(不包括医药电商)，其中移动医疗服务达到30.1亿元，比2013年增长26.8%。预计到2017年，中国移动医疗服务市场规模将达到125.3亿元，未来3年复合增长率约60%，且增速逐年提升。”

　　互联网医疗五类公司值得关注

　　“我们认为，‘BAT’三巨头(百度、阿里巴巴、腾讯)在互联网及移动端领导力，使得‘互联网’+医疗已有春笋渐成竹林之势，A 股市场相关概念股的投资价值也开始显现。同时，基因测序、干细胞、单抗、免疫治疗等概念及前期估值较低的化药、中药，随着招标、转型、触网、触医等的推动，我们认为也将演绎一波新的行情，建议积极关注。”齐鲁证券分析师谢刚指出道。

　　广发证券分析师陈果表示，“互联网+”是本轮牛市的核心主线，其中一条依然值得继续跟踪挖掘的是互联网+医疗，或者说是智慧医疗主题。作为“互联网+”的重要内容，智慧医疗正处于政策、产业资本与风险投资的三方发力的叠加期，智慧医疗的市场空间正在全面打开。“在自下而上生机勃勃的智慧医疗产业链中，我们认为从主题角度，与自上而下推动的政策主题存在共振效应的医疗机器人与远程医疗的两个领域值得重点关注。”

　　陈果认为，医疗机器人处于智慧医疗与“中国制造2025”的叠加之下，具有广阔的想象空间，而在资本市场又存在稀缺性，是智慧医疗组成部分中值得重点关注的一个部分。远程医疗是智慧城市的重要组成部分，也是解决医疗资源分布不均的重要手段，有望得到政府的有力推进。依托医疗信息化与信息技术的发展，智慧远程医疗将改变传统的看病模式，建立新的医疗生态系统。相关公司包括楚天科技、博实股份、银江股份、运盛实业、和佳股份等。

　　魏巍则认为，A股中与互联网医疗相关的五类公司值得关注：1、在慢病管理的细分领域垂直整合，逐渐形成闭环的公司，乐普医疗(心血管领域：远程心电监护+支架/药物+会诊中心)、福瑞股仹(肝病领域：设备+药物+健康管理)、和九安医疗(高血压领域：设备+APP+云)等；2、医疗信息化以及服务于医保控费的PBM公司：万达信息、卫宁软件、海虹控股和海南海药等；3、医药电商企业：受益于处方药网售政策出台，关注九州通(好药师)、太安堂(康乐多)和一心堂等；4、远程医疗(网络医院)受益公司：宜华健康、运盛实业(拟改名为运盛医疗)和朗玛信息；5、可穿戴设备公司：邦讯技术(凌拓科技).

　　潜力股精选

　　九安医疗(002432)

　　转型数据服务发展空间更大

　　安信证券分析师吴永强表示，2010 年九安医疗设立iHealth 品牌至今，公司已成为全球家用移动医疗智能硬件领域的领先企业，拥有了包括血压、血糖、体重、血氧、运动计步等各领域的较为完备的健康类可穿戴设备产品线。

　　九安医疗正处于从“以硬件作为入口，实现从硬件公司转换到数据服务公司”的过程中，依托于IHEATH品牌这一全球性的品牌、迅速积累用户资源。目前在美国拥有100万人级别的产品用户：在美国通过与专业群体合作获取用户；国内通过与小米合作迅速积累用户，预计未来2-3年用户数量达到千万级别。

　　信邦制药(002390)

　　打造贵州互联网医疗龙头

　　银河证券分析师李平祝表示，信邦制药依托现有的医院网络优势，布局互联网医疗潜力大。公司收购贵州天医药方作为发展互联网医疗的平台公司，依托强大的现有医院网络优势，形成线上线下完美对接。信邦有望打造成贵州省互联网医疗龙头企业。

　　2013年至今，信邦成功完成两次重大资产重组。由科开医药注入强大的医疗、商业资源及中肽生化注入强大的生物药资源已经勾绘好公司全产业链的蓝图。而且公司依托在贵州省的强大的医院布局及医生资源，布局互联网医疗。公司拥有服务、流通、制药工业及互联网医疗全线优势，想象空间巨大。

　　卫宁软件(300253)

　　互联网医疗模式升级

　　招商证券分析师郝彪指出，卫宁软件与浙江大学附属邵逸夫医院、杭州市江干区卫计局签署框架协议，通过云医院构建B+B2C分级诊疗、慢病管理、医药联动生态体系。中短期有望突破500亿市值，短期目标价91.50元。

　　与单独某家互联网医院不同，卫宁云医院模式是开放的生态体系，对接区域内多家顶级医院、药品流通商、基层医疗机构以及居民患者，打造多方共赢格局。健康服务行业数万亿空间酝酿上千亿市值公司是大概率事件，卫宁凭借其医院卡位，通过B+B2C模式打造生态系统，最有资格成为千亿市值代表。预计其长期利润空间有望达到12.8-20.6亿规模，市场反身性效应可能促使公司在短期内达到中长期市场空间，先看600亿市值。

　　康美药业(600518)

　　构建大健康生态圈

　　2014年康美药业基于领先的行业地位和资源优势，启动了“互联网+中医药”战略，将进一步强化虚拟与实体市场的结合力度，全面升级各项业务。在健康产业领域设计“大健康+大平台+大数据+大服务”发展路线图，以打造线上下线结合的完整医和药的大健康生态圈。

　　国海证券分析师孔令峰指出，公司拥有全国独家的第三方网络医院平台试点牌照，可开展B2C的远程诊疗服务，有望成为整合全国所有医疗机构和医生资源的“天猫医院馆”。公司目前已经基本完成了网络医院、掌上药房(含智慧药房)、健康管家、医药支付和医疗保险等全方位智慧医疗大健康服务平台建设。第三方网络医院平台和互联网金融服务空间巨大。

一门深入

好好学习，天天抓涨停

罗卜青菜

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lblqylyma

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王志华

久久爸

#在对所谓“慢牛”有了新解：“慢牛”就是主板“慢”，创业板“牛”。这里快速回复#

WANGSHUXIAN

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Shusa

谢谢分享，这是一个号很好的帖子，借鉴

股海游侠117

学习，分享

平南李平

国家安全迈上“新高度”安防概念迎来东风

宁静致远2015

谢谢楼主分享！

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gq1244

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小春

有了感情就没有不开花结果的。。