高铁与核电两大皇牌出招 央企整合行情或掀第二波

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高铁与核电两大皇牌出招 央企整合行情或掀第二波


    　　周二，中国核电(601985)IPO正式启动网上申购，与此相伴的本轮IPO冻结资金量或超过8万亿。与此同时，经报国务院批准，中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司正式实施联合重组，核电巨头的资本运作步入高峰期。停牌近一个月的中国南车（601766）发布公告，其与中国北车的合并已于日前完成，合并后新公司将采用新的公司名称——中国中车股份有限公司，中文简称中国中车。分析认为，中国中车的复牌以及中国核电的挂牌上市，都可能成为央企改革行情的催化剂，下一阶段，市场对“一带一路”以及国企改革的挖掘，有可能进一步走向深入。
　　中国中车正式出炉 合并完成复牌或已不远
　　周一晚间，中国南车发布公告，中国南车与中国北车合并的H股换股已于2015年5月26 日完成，A股换股已于5月28日完成。根据本次合并的方案，合并后新公司将采用新的公司名称。中国南车已于6月1日完成工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的公司名称及简称如下：中文名称：中国中车股份有限公司；中文简称：中国中车；英文名称：CRRC Corporation Limited；英文简称：CRRC。
　　此外，中国中车于6月1日召开第一届董事会第一次会议，选举崔殿国（1954年2月出生，原中国北车董事长）为公司第一届董事会董事长，选举郑昌泓（1955年出生，原中国南车董事长）、刘化龙（1962年出生，原中国南车总裁）为公司第一届董事会副董事长，聘任奚国华（1963年出生，原中国北车总裁）为公司总裁。
　　截止目前，合并后的中国中车尚未明确其股票的复牌日期，但从市场的预期看，这一关键时间节点或已不远。
　　中国核电IPO申购 中电投、国家核电合并获批
　　中国核电(601985)等11只新股6月2日展开申购，中国核电此次发行总数为389100万股，网上发行116730万股，发行市盈率22.29倍，申购代码：780985，申购价格3.39元/股，单一帐户申购上限1167000股，申购数量1000股整数倍。
　　中国核电主营核电投资与管理；核电运行安全技术研究及相关服务与咨询业务。此次IPO募集资金将投向福建福清核电工程(一期)、浙江三门核电一期工程、田湾核电站3、4号机组工程、福建福清核电工程(二期)、海南昌江核电工程等主要项目。
　　与此同时，国务院正式批准中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司实施联合重组。周一收盘后，国务院国资委网站发布消息，经报国务院批准，中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司实施联合重组。继央企合并第一单南北车合并基本完成后，中电投和国家核电正式宣布合并成立国电投，并确定了新公司的领导层。王炳华任国电投董事长、组书记；孟振平任国电投总经理。
　　公开资料显示，目前中电投旗下拥有上海电力(600021)、吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)、东方能源(000958)、露天煤业(002128)、中电远达(600292)等多家上市公司。此前，相关股票因央企整合预期均有不俗表现。
　　分析人士向本报表示，高铁、核电是最能代表我国高端制造业的两张名片，相关核心企业资本运作相继展开，有可能强化市场对“一带一路”以及央企整合的预期。从股价“催化剂”层面看，中国核电挂牌上市以及中国中车复牌都可能成为重要的时间节点。

　　中信系
　　旗下业务众多银行证券业务有整合空间
　　央企的整合一直是市场的关注焦点。中信集团在境内外有多个上市平台，包括在A股上市的中信国安、中信海直、中信银行、中信重工、A股和H股两地上市的中信证券、H股上市的中信泰富、中信资源、中信21世纪、中信国际电讯、中信银行、中信证券及中信大锰等。
　　中信集团整体上市后，市场将目光投向了其地产板块，中信泰富地产和中信地产的整合一直是中信集团的难题所在。在今年3月中信集团整体赴港上市后举行的第一个业绩发布会上，公司高层就透露，目前正考虑整合集团原有的两大房地产平台中信地产和中信泰富地产，强化集团在整个房地产顶层设计上的话语权，打破以前各自为政的局面，最终使得房地产成为集团非金融板块重要的利润来源。
　　而除了地产板块以外，中信集团旗下还有银行、电讯、证券、汽车、钢铁、隧道等多个业务板块，现在央企整合正当时，市场预计，中信集团下一步或还将对各个板块进行整合，中信重工的停牌在市场看来，就是一个征兆。
　　潜力股精选
　　中信重工（601608）拟参与军工项目
　　中信重工1月21日晚间公告，公司正在筹划重大事项。此次停牌，被市场解读为中信系整合开始的预兆。中信重工从事成套机械设备，去年年底公司表示拟参与军工建设项目，并接收在中央预算内的军工固定类投资。今年4月15日，公司构建的亚洲最大的高端电液智能控制产业基地宣布全面投产。项目全面投产后，每年可为中信重工新增2到3亿元产值。
　　中信证券（600030）券商龙头
　　中信作为证券业龙头的地位十分稳固，公司资产规模、盈利规模远超竞争对手。公司是国内业务布局最为全面的证券公司，2014年末公司融资类业务总规模达到2020亿元。考虑到降息降准预期下，市场流动性相对宽松，瑞银证券预期公司利差收入将维持高位，看好公司融资类业务业绩贡献持续提升。此外，金石、中信产业基金、华夏等子公司驱动公司2014年净利润大幅超出市场预期，2015年公司或将再次带来惊喜。
　　
　　国投系
　　整合大幕之下2家潜力公司值得关注
　　2014年7月15日，国务院国资委召开专题新闻发布会，国投公司为国有资本投资公司的试点企业之一。时隔2个月后，国投公司就拉开了整合的序幕。
　　国投系的整合从国投中鲁)拉开了帷幕。国投系旗下主要有5家控股上市公司：国投电力、国投新集、国投中鲁、中纺投资、中成股份。
　　2014年6月3日，因国投中鲁重大事项而停牌，9月18日，国投中鲁发布重组预案公告，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让的一揽子整体交易，实现江苏环亚借壳上市。公告显示，重组完成后，公司主营业务将变更为医疗专业工程、医疗信息化以及公共装饰工程业务。
　　同年11月17日，停牌四个月之久的中纺投资也发布资产重组方案，拟通过定增收购国家开发投资公司等持有的安信证券100%股权，交易价格183亿元，同时募集配套资金61亿元。
　　而在国投中鲁之前，国投公司就已开始了旗下上市公司的整合。2013年8月22日，国投新集发布重组预案，拟向国投公司以5．6元／股的价格发行5．06亿股，购买国投公司持有的国投煤炭有限公司100%股权。但是最后因为多种因素，没能成行。但是国投新集存在资产注入的预期，去年公司业绩亏损19．69亿元，今年一季度有亏损4．91亿元。
　　潜力股精选
　　国投新集（601918）亏损面临资产注入
　　国投新集2014年亏损19．69亿元。中银国际证券指出，随着煤市低迷程度的加深，今年公司的亏损无疑加剧，国企改革动力越来越强。值得注意的是国投新集和已经披露资产重组的国投中鲁、中纺投资均为亏损公司。对比实际控制人已经实施的重组的公司及它们靓丽的股价表现，国投新集值得期待。
　　国投电力（600886）受益集团国企改革
　　国投电力去年业绩盈利55．97亿元，今年一季度预计净利润同比增长40%以上。申万宏源证券指出，国投集团被选定为首批6家央企改革试点单位之一。国企改革的推进，有利于集团增强企业资本实力，运营效率和市场竞争力。公司作为集团电力能源建设运营的重要平台，有望从中受益。
　　
　　电信系
　　中国联通接连大涨概念股受资金追捧
　　目前国内的电信行业主要被三家公司垄断，联通、移动和电信。近日，有消息称，中国联通和中国电信有联姻迹象，这让资本市场是兴奋不已。虽然，中国联通出面澄清，不过公司股价已经涨了三成以上。
　　在国企改革如火如荼地进展中，有关电信行业改革的消息也是层出不穷。信息产业严重产能过剩是这波电信行业改革风声不断的原因。1月就有消息上传出，中国电信将与中国联通合并，中国联动与广电网合并。之后中国联通和中国移动双双否认这事。
　　但否认并没有阻碍中国联通的股价上涨，盘面显示，从2月9日的4．27元／股到4月23日的8．79元／股，不到3个月的时间里，中国联通的股价就接近翻番。而且进入4月以来，更是涨幅惊人。
　　为此，中国联通在20日晚间发布关于股票交易异常波动的公告，再次否认合并事宜。而且控股股东承诺未来3个月不会筹划重大资产重组等事项。但显然市场对此并不买账，中国联通的股票在23日再次封涨停。可见，资金对于央企整合概念的追捧。
　　潜力股精选
　　中国联通（600050）自身变革值得期待
　　中国联通拥有数亿的活跃用户，从家庭客厅入口（家庭宽带用户接近7000万）到移动互联网入口（移动用户接近3亿）都颇具规模。公司拥有全球产业链最为成熟的W网，4G时代资本开支有望控制在合理的水平，同时综合考虑三大运营商技术制式、营收体量等因素，公司积极探索混合所有制，积极推进集中化、专业化、扁平化运营管理体系，带来经营效率和活力的提升。
　　号百控股电信集团唯一A股上市公司
　　号百控股（600640）作为电信集团旗下唯一A股上市公司，是中国电信集团最具“想象空间的”资产之一。公司有望借助企业混合所有制改革的东风，加速旗下的六大业务板块:本地生活服务平台、自由行业务、酒店商旅业务、代驾业务、积分业务和大数据业务的全面拓展。2015年公司的发展战略是以OPO为引领，围绕“出行”，聚焦客户，通过资本和业务合作等方式，利用大数据、云计算、移动互联网等先进工具聚合“旅游出行”生态圈上下游优质资产资源。
　　
　　中粮系
　　改革力度超预期地产业务整合是看点
　　作为投资控股企业，中粮旗下拥有八家上市公司，其中包括中国食品、中粮控股、蒙牛乳业、中粮包装、大悦城地产5家香港上市公司，以及中粮屯河、中粮地产和中粮生化3家A股上市公司。
　　资料显示，作为央企“四项改革”试点中的国有资本投资公司试点，中粮集团的改革取得了较大的进展，改革力度超过市场预期。具体来看，中粮集团旗下目前有两家地产公司，即中粮地产和中粮置业，虽然两家公司业务各有侧重，但在城市综合体等诸多项目上，依旧有业务重合，多年来没有能够很好地形成合作互补的关系，反而在资源争夺上内耗不已，这在一定程度上影响了中粮集团地产业务的发展。在央企整合、国企改革持续推进的背景下，“中粮系”上市公司股价一度遭遇资金爆炒，分析指出，中粮集团为国家首批试点央企改革的标的，未来相关上市公司加速改革提升效率与活力预期强烈，值得关注。
　　潜力股精选
　　中粮地产（000031）地产整合重点股
　　中粮地产作为一线房产股，公司拥有土地和资金双重竞争优势，所开发项目未来将集中结算，且项目集中于房价持续快速上涨的珠三角、成都和厦门。东兴证券分析师郑闵钢指出，公司是一家全国性、综合性的房地产开发上市企业，控股股东中粮集团连续多年位列世界500强企业之列，是国务院核定的16家以房地产为主业的央企，看好深圳市城市更新以及前海开发建设给公司带来的发展机会。
　　中粮生化（000930）中粮系表现较好成员
　　中粮生化主营农产品加工及销售，燃料乙醇类及其副产品、柠檬酸及其盐类与副产品、氨基酸类及其副产品类等为公司的主营产品，与公司股价近期以来的节节走高所不同，中粮生化业绩并不十分好看。但央企改革的催动与牛市背景被认为将成中粮生化两大刺激因素，有分析指出，中粮生化有可能成为未来中粮系表现较好的成员。
　　
　　招商系
　　改革之路已开启打造金融地产交运三大板块
　　招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，经营总部设于香港。业务主要集中于交通（港口、公路、能源运输及物流、修船及海洋工程）、金融（银行、证券、基金、保险）、房地产等三大核心产业。
　　今年4月初，招商地产、招商银行同时停牌后曾一度引发市场颇多揣测，有市场人士认为这或许与母公司招商局集团改革有关。复牌后的招商银行宣布董事会审议通过“招商银行2015年度第一期员工持股计划”相关议案，而招商地产则表示，因公司实控人招商局集团有限公司正在筹划关于招商局集团地产板块的整合事项，公司股票将继续停牌。从上述动作，不难看出招商局整合旗下银行及地产的决心十分明确。而这被认为也带给了资本市场炒作的机会。
　　总体来看，近年招商局集团下属的金融、地产及交运板块三大板块都在探索新的发展方向，集团层面针对新的市场环境也提出了“产融结合、产业协同”的战略要求。广东自贸区的获批将为招商局各产业的协同发展提供新的历史机遇。
　　潜力股精选
　　招商地产（000024）地产板块核心公司
　　海通证券分析师涂力磊认为，招商地产是招商局地产板块的旗舰企业和唯一上市公司。横跨实业和金融两大领域的招商局集团，近年来通过资本和产业的有效互动发挥协同效益以实现跨越式发展。此外，综合实力强大的招商局集团，在招商局集团大力实施“产业协同、创新发展”战略的支持下，招商地产将与兄弟企业积极协同。
　　招商轮船主业低迷催生改革
　　招商轮船被认为是国内最大的远洋能源运输企业，公司经营和管理着中国历史最悠久，最具经验，国内运力最大的远洋油轮船队。而招商轮船当前在资本市场上的最大亮点，仍然被认为来自于央企整合。银河证券认为，在国企改革的大背景下，航运主业持续低迷，为行业提供了自上而下的宏观背景，以及自下而上的改革动力。
　　
　　中船系
　　整合预期仍在坚持“先南后北”原则
　　中国船舶工业集团公司是在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单位基础上组建的中央直属特大型国有企业，旗下上市公司的整合预期一直吸引人们的关注。有分析指出，中船系目前面临全球竞争加剧的威胁，部分资产盈利能力还有待提高。因此，会否像南北车一样进行资产整合具有一定想象空间。
　　其中，广船国际在去年4月就宣布因实际控制人中国船舶工业集团公司正在谋划与本公司有关的重大事项，可能涉及内幕交易消息因而停牌。同年10月，广船国际公告，拟向控股股东购买中船集团黄埔文冲船舶100%股权，同时扬州科进船业购买其持有的相关造船资产。
　　中金公司分析师王宇飞指出，中船工业集团是国内十大军工集团之一，2014年集团整体收入同比增长35%，高于上市公司的27.6%，集团在华东地区仍有大量优质资产，未来集团国企改革和资产整合进程值得关注。
　　潜力股精选
　　中国船舶（600150）受益军船注入预期
　　安信证券分析师王书伟表示，随着广船国际资产重组方案落定，中船工业集团资产整合较大可能以“先南后北，多个平台、属地化整合”原则，即将中船黄埔文冲注入广船国际，将江南造船（集团）、沪东中华、上海船厂等资产注入中国船舶。根据推算，2013年沪东中华（集团）和江南造船（集团）的收入约235亿元，如果将部分盈利性较差资产剥离，预计注入资产净利润接近10亿元，相关资产注入将拓展军品核心业务，提升未来成长空间。
　　广船国际（600685）资产整合仍在继续
　　广船国际今年3月公告宣布将完成发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的资产交割相关工作，中信建投分析师高晓春指出，广船国际第二步资本运作顺利结束，而改名“中船防务”将彰显广船在集团的军民总装唯一平台地位，3月25日中组部宣布的南北船领导交换强化了南北船合并的预期、加快了合并进程，中船集团变更新领导不影响广船后续资本运作。期待后续的军船资产运作。

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