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A股保卫战 四大主力机构抄底线路曝光
上证指数自本轮反弹以来站上4000点大关，A股维稳可谓初战告捷。在此轮A股保卫战中，证金公司、券商、私募、QFII等各方资本势力纷纷出手，动辄几十上千亿元资金抄底A股。而随着股市反弹，获主力资金青睐的个股涨幅超50%的也不在少数。本期，通过大宗交易、龙虎榜以及公告等数据梳理，看看在此期间各主力都将哪些个股收入囊中？ 证金公司 
火线救援买入逾40股 作为“国家队”主要代表，证金公司出手维稳，极大地提振了市场信心，其资金流向自然备受关注。7月以来，证金公司已在二级市场动用数十亿资金买入逾40只股。周三还明确表示，未卖出任何上市公司股票。 早在7月8日，证金公司就开启“扫货模式”。数据披露，当日证金公司共买入30只个股，买卖交易总额达59.6亿元，净买入58.5亿元。证金公司买入金额过亿的有恒生电子、海油工程、小商品城、中国卫星、同方股份、中航动力等12股，其中，中国石油净买入资金高达27.8亿元。从证金公司持股风格来看，逾三成为中字头股票，行业方面则较多布局石油、军工、地产等。 此外，证金公司近期还现身14家上市公司前十大流通股东榜，伊利股份、华兰生物、广生堂、友阿股份、尔康制药均为食品医药板块，可见其对该板块的青睐。其中，伊利股份持股数高达26259.26万股，目前最新市值达49.16亿元。三聚环保披露证金公司持股3241.29万股，位列第三大流通股股东，该股是王亚伟的“旧爱”，近期已被其大幅减持549万股。另外，证金公司分别持有南京高科、华兰生物、锡业股份、广生堂及四维图新几十万至几千万股不等，均为前五大流通股东。自7月9日反弹以来，中航动力、中新药业、中国卫星等至少20股期间涨幅已超30%。 券商 中信证券席位千亿扫货 在此轮A股保卫战中，中信证券旗下多家营业部功不可没。统计数据显示，最近一个月，中信系营业部仅在龙虎榜累计买入金额已高达1226.92亿元，同期合计卖出金额仅80亿元，净买入金额达1146.92亿元。 中信系旗下营业部均出手不凡。其中，中信证券总部营业部买入金额达365.24亿元，位居榜首，买入次数高达180次，净买入额前三只股分别为中国石油、平安银行、美邦服饰；望京营业部位居第二，买入金额312.84亿元。 数据显示，平安银行、同花顺、金科股份、泰格医药、中粮生化、星网锐捷等20多只个股获中信系营业部买入金额超10亿元。从持股风格来看，中信系营业部偏爱金融股和家用电器股。平安银行买入金额最高达57.71亿元，广发证券、申万宏源、西部证券等获买入金额均超过20亿元；美的集团、格力电器、九阳股份等家电股获买入金额也超过20亿元。此外，电子器件行业的长盈精密、立讯精密也获得大手笔增持，实现不同程度上涨。 私募 刘益谦、王亚伟大举抄底 在此前股市多空对决之下，多位知名私募喊话正是抄底入场时机。面对A股跌出的“黄金坑”，各路资本也纷纷趁虚而入动用举牌大招。 资本大佬刘益谦先后举牌国农科技、天宸股份、有研新材3家公司，耗资共计近10亿元；朱雀投资举牌博通股份，崔军举牌新华百货，王亚伟执掌的千合资本也高调举牌大杨创世，累计增持1059.8006万股，占总股本的6.42%。此外，PE巨头中科招商更是动作不断，连续举牌沙河股份、宝诚股份、北矿磁材、朗科科技、海联讯、祥龙电业等11股，累计耗资逾10亿元。 值得一提的是，违规举牌也时有发生。自然人胡波、胡彪斥巨资累计买入西藏旅游1813.70万股，占总股本的9.59%，远超5%的举牌红线。两人也因未及时履行信息披露义务被西藏证监局进行调查和予以警示。据悉，其背后是一家名为弘俊资本的资产管理公司。 随着A股反弹，上述被举牌的个股期间涨幅均超30%，11股大涨逾60%，抄底的资本也赚得盆满钵满。以刘益谦为例，举牌三公司共斥资9.15亿元，截至目前共计浮盈4.86亿元，收益率已超过50%。 QFII 借道大宗交易狂扫62股 一向嗅觉灵敏的QFII颇为先知先觉，6月份新开A股账户数量出现明显回升。中登公司数据显示，6月份QFII新开23个A股账户，环比增加近一倍。与此同时，QFII也频频现身大宗交易平台，从QFII抄底的路径来看，QFII仍偏爱金融、汽车、食品饮料等大蓝筹股，此外，军工、国企改革等也成为布局方向之一。 大宗交易数据显示，6月份以来截至昨日，中信证券总部(非营业场所)、中金公司上海淮海中路营业部、中金建国门外大街营业部、申银万国证券国际部、海通证券国际部等10家QFII大本营就频繁出现在大宗交易的买方席位。在此期间，QFII大本营共计出手104次，累计买入金额达44.80亿元。 具体来看，QFII大本营6月份以来在大宗交易平台共计买入62只个股，其中，东阳光科买入金额最多高达5.99亿元，东富龙紧随其后，买入额达4.8亿元；此外，恒源煤电、贵州茅台、金马股份、中信证券、兴业银行、中国平安、厦门钨业、上海莱士、广汽集团等个股买入金额均超亿元。从市场表现来看，广汽集团、金马股份、中国国旅等10余股跑赢同期大盘指数。
“证金公司近期有没有买入公司股票？”在投资者互动平台上，上市公司近期被问及最多的就是这句。7月24日，福瑞股份(300049)、富春环保(002479)、广汇能源(600256)均通过投资者互动的方式披露“国家队”入驻公司的情况，A股市场上已知的“证金概念股”也增加到48家。 作为眼下资本市场中最大的维稳力量，中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)的万亿级资金流向哪些领域，已成为近期A股最大的看点。在7月23日晚间南京高科公告证金公司成为公司持股4.9%的第二大股东，且通过10家基金资管计划持有公司5.5%的股权后，7月24日南京高科强势涨停。 证券时报记者通过梳理已公开的资料发现，现已有48家上市公司确认曾获得证金公司“救场”，其中37家为沪市主板企业。目前不完全统计的结果显示，证金公司持股仍然以蓝筹大盘股为主，兼顾创业板(4家)和中小板(5家)一些优质中小盘股票。 证金公司的全部底牌显然不仅仅是这些。目前市场的公开信息仍以证金公司维稳“第一阶段”在A股公司龙虎榜上显示的信息为主。而7月6日后龙虎榜是统一以“机构席位”代替后，已难觅证金公司踪迹。考虑到7月8日后创业板指数回弹，9日更出现千股由跌停到涨停的“绝地反弹”行情，证金公司在市场大举买入中小市值股票的情况必然存在，具体持股情况仍待发掘。 中小盘渐露声色 7月24日，广汇能源通过官网投资者关系互动平台透露，截至今年7月15日，证金公司持有广汇能源约2.2亿股股份，均为2015年6月30日后新增持股。尽管广汇能源拥有52.2亿股的庞大流通盘，但证金公司也显然以一掷千金的方式进入了公司前十大股东，甚至可能超过原第二大股东远兴沃德持有的3.59%股权。 分属创业板和中小板的福瑞股份(300049)、富春环保(002479)，也在7月24日下午通过互动平台公布了证金公司对公司的持股情况。富春环保表示，截至7月23日，证金公司持有公司股份9582671股，占总股份的1.31%，位居股东名册第十位。福瑞股份则在回答提问时表示，截至7月15日，证金公司持有股份1182.96万股，持股比例为4.49%。 数据显示，在目前确认证金持股的48家上市公司中仍然以总流通股本10亿股以上的大盘及超级大盘股为主，共有31家；3亿至10亿流通股本的公司共有15家；3亿股流通股本以下的暂时仅披露福瑞股份和广生堂。目前，证金公司持股广生堂64.86万股股份，已成为第二大流通股东。 目前已披露的证金持股公司中，创业板企业包括三聚环保、尔康制药、福瑞股份、广生堂，其中3家为医药生物企业；中小板企业则包括富春环保、四维图新、华兰生物、友阿股份、齐星铁塔。 新兴产业受重视 从目前的数据看，证金公司出手的领域很广，从食品饮料到化工钢铁无不涉及，其中对信息技术和医药生物、军工等高新技术产业领域的兴趣颇为浓厚。 从入驻企业的行业分布上来看，根据申万行业划分，目前“国家队”已高调入驻的信息技术产业公司包括恒生电子、四维图新、中国卫星、东华软件、鹏博士、同方股份等6家高新技术企业，或许这也是恒生电子在深陷舆论漩涡而股价表现仍较好的原因之一。 另外两个较为重视的领域是生物医药和国防军工，共有中新药业、尔康制药、福瑞股份、华兰生物、广生堂、梅花生物等6家医药生物企业进入了证金公司的“法眼”，其中广生堂今年4月才登上A股舞台，7月24日报收168.4元/股，也是证金拥有的唯一一只百元以上高价股。 数据显示，证金公司入股的房地产企业目前占比最高，共进入了包括北京城建、新湖中宝、金地集团在内的9家房地产企业。而且“国家队”并非只维稳国企股，但国有企业目前仍占大头。目前披露的48家企业中，有24家为中央和地方国资委控制的国资企业，其中包括中国石油、中海油服、中国铝业等14家“中字头”的央企，和义乌市国资委控制的小商品城等。此外还入驻了由教育部控制的同方股份、体育总局控制的中体产业等国家机关为实际控制人的企业。 有趣的是，沾染着“泽熙”、“石墨烯”等热门概念，现在正拟增发追逐“机器人”和“临近空间飞行器”业务的题材股华丽家族，也是中金公司本次大笔买入的股票之一。数据显示，证金公司现持有华丽家族601.04万股，在股东名单中排名第34位。从基本面上来看，华丽家族2015年的一季度营收仅1822.68万元，净利润仅为280万元。 股价涨幅明显 目前证金公司确认持有的48家上市公司中，市盈率最高3家公司为海南橡胶、华丽家族、三爱富，市盈率都在1000倍以上。而以24日的收盘日计算，扣除去年亏损的企业外，证金公司目前持股市盈率在30倍左右的股票仅有中国中铁、中国石油、伊利股份等12家，仅占1/4。面对仍然较高的估值，被视作“证券央行”的证金公司何时、以怎样的方式处理手头的股票，是目前市场最焦虑的问题。 此前7月20日，“证监会正在研究维稳资金退出方案”的传闻让A股虚惊一回，在证监会紧急澄清后方恢复平静。此后发生的伊利股份“减持门”，证金公司也表示“未卖出任何上市公司股票”。从目前的状况看，短时间内还不会有显著的资金退出。 可证金公司完成稳定市场的护盘重任后谨慎退出，恐怕依旧是迟早的问题。此前有媒体称，有接近证金公司及监管的人士表示，目前扮演着“准平准基金”角色的证金公司，若在获利后退出也很正常。此外，证金公司本身也有转融通等业务，所以最理想的情况还是证金公司通过盘活自身流动性，自行偿还。 好在从目前的情况来看，证金公司在护盘的同时已胜利抄底了不少股票。数据显示，截至7月24日，48家公司股价从最低价格涨到当月的最高价格的波动幅度均超过60%。其中中航动力，已经由最低的28.25元/股的价格上涨至最高65元/股，7月24日报收61.89元/股。 7月21日，上证指数自本轮反弹以来终于成功站上4000点大关，A股维稳战初战告捷。值得一提的是，在维稳大军中，以中信证券旗下多家营业部为代表的做多主力功不可没。 数据显示，自7月8日至7月21日以来的10个交易日内，中信系营业部已成为多头的领军人物，仅在龙虎榜累计买入金额已高达1087.09亿元之巨，，同期合计卖出金额仅为106亿元，净买入额达981.09亿元。 其中，中信证券北京望京证券营业部、中信证券北京总部证券营业部、中信证券北京金融大街证券营业部、中信证券北京呼家楼证券营业部等四大营业部成为了中信系旗下的四大“金刚”，累计买入金额分别为363.45亿元、256.74亿元、256.24亿元和105.79亿元，合计高达982.23亿元，占中信系全部买入额占比超过九成。也就说，在本轮维稳行情中，中信系绝大多数多头子弹都是从上述4家营业部打出的。 据7月21日盘后的龙虎榜异动信息显示，在当天上榜的营业部席位中，中信系旗下有45家营业部上榜，全天买入额和卖出额分别为16.14亿元和14.22亿元，全天净买入额为1.92亿元。其中，全天买入额超过5000万元以上的营业部共计11家。 
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发表于 2015-7-27 07:41
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