东土科技迎A股最豪华调研阵容

雨中飞

知名公募基金：华夏、嘉实、易方达、长城、天弘、大成、申万菱信、长盛、富国。。
知名券商：中信、海通、银河、广发、东方、招商、国泰君安。。
保险系：泰康资产、新华资产、国寿安保、中融人寿、华夏保险、中融人寿。。
著名私募：重阳投资（赵丹阳）、原点资产。。
国家队：中国东方资产管理。。

公告日期：2015-07-31
　　证券代码：300353 证券简称：东土科技
北京东土科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 （国泰君安）孙威宇
（东方证券）白丹，姚婕，刘晶晶
（中国银河证券）王娜，旭，张熙，李良
（中国银河投资）焦斌
（中信证券）陈英
（海通证券）夏庐生
（齐鲁证券）孙雨轩
（新华基金）桂跃强，杨祺
（广发证券）袁俏
（民生证券）陈龙
（泰康资产）官鏐
（新华资产）毛祖宏
（方正证券）黄艳
（国寿安保）谭峰英，孟亦佳
（光正资管）孟巍
（华夏基金）万方方
（华夏保险）刘安田
（华夏久盈）胡朝凤
（招商证券）王林，王孖，范婕
（中金基金）桑永亮
（中信建投）黎韬扬，徐笙子，杨晋，于成龙
（长盛基金）朱律
（西南证券）任鹤义
（中港融鑫）邹魁
（合众资产）侯云哲，陶静
（申万菱信）张朋
（燕国资本）陆帆
（东兴证券）高坤
（北京长胜汇智）杨洁
（本见资本）周鹏，范大超
（九泰基金）刘越
（嘉实基金）雍大为，周加文，张良，王宇恒，刘美玲，常蓁
（太平洋证券）张际
（富国基金）罗林，许炎
（东海基金）鲁军
（中融人寿保险）张维璇
（大成基金）支兆华
（中国东方资产管理）杨斌杰
（华融证券）范贵龙
（国投明安资本管理）方波
（国海富兰克林基金管理）杜飞
（上海原点资产管理）杨晓强
（中今睿智资产管理）王春宇
（中海基金）姚晨曦，陈星
（天弘基金）田俊维
（禾永投资）马哲峰
（康曼德资本）段桂培
（中乾资本）刘杰
（易方达基金）王超
（彤源投资）陆凤鸣
（巴沃资产）范院勤
（东海长基）曹伟良
（长城基金）余欢
（个人）王耀光（招商证券）游家训
（须弥山（上海）投资中心（有限合伙））王维勇
（安邦资产）金拓
（兴业证券）赵一路
（阳光保险）王涛
（重阳投资）王贵重
（金元惠理基金）斌
（银河投资）赵珉
（泰康资产）管镠
（嘉实基金）谢泽林、周加文
（北京易汇金通资产管理有限责任公司）陈宏伟、雷茂
（仰恩资产管理（上海）有限公司）常海中
（宝盈基金）李进
（方正证券）刘菁
（中金公司）王宇飞
（长盛基金）孟棋
（东方证券）李珂文
（博时基金）甘传琦
（长江证券）马军
（宏道投资）晏磊
（国泰君安证券）周明
（招商证券）王林
（中再资产）赵崇奇
（睿智投资）陈超

时间 2015年07月29日下午14:30-16:30
地点 北京东土科技股份有限公司10层会议室
上市公司接待
人员姓名 李平（董事长）、吴建国（董事会秘书）、黄江晴（证券事务代表）、董秘处其他员工
投资者关系活动主要内容介绍

本次调研为现场调研。
由公司董事会秘书吴建国主持本次调研会。首先，公司董事长李平以“东土科技工业互联网战略推进进度”为主题，为大家讲解PPT。然后，由公司副总经理张俭锋为大家讲解“东土的工业互联网架构”。最后，董事长李平与调研人员进行了互动问答。主要内容纪要如下：

问题1：请简单的介绍一下公司此次停牌进行重大资产重组的标的是什么方向？
答：公司的意向标的主要新增两个方向：一是智能电网行业，由于电网的市场容量很大，行业较封闭，准入门槛很高，所以进入该行业需要行业内的积淀，我们需要利用成熟的软件，将其放置到工业互联网服务器中；二是多媒体处理方向，战略互联网。
问题2：请问拓明科技在并购中存在的问题后期会不会构成审批上的障碍？
答：从经济的角度来讲，他们是想促成这个项目完成的。这其中主要的问题在于两个企业的融合与未来发展上的监管的差异。目前我们双方正在沟通中，我方必须在风险可控下进行公司的整合，我们会往好的方向去努力，最终希望还是会达成一个好的结果的。即使从最坏的角度来说，这次如果没有并购成功，对公司影响长期来看也不会很大。
问题3：请介绍一下军品的相关产品的开发问题？
答：我们给军品供货基本上是定制，军队信息化改革基本上都是新的需求，要求通信与装备紧密结合，例如体积小、重量轻、可靠性等要求。不过这些都是过去的需求，现在的需要转变为芯片、硬件设计、仿真设计工业化等。所以东土科技除了提供定制化产品，提供设计以外，另一个重点则是通过并购企业，利用新技术的导入，采用工业服务器的理念使得产品成本降低。整合标的企业，其优点在于市场得到了延伸，同时也大大降低了成本。
问题4：请讲一下工业互联网联盟的问题？
答：这是由东土牵头形成的联盟，章程已交至政府，等待审批中。目前初步邀约的公司有：百度、曙光、和利时、天地互连等。基于工业互联网联盟，还要成立工业互联网并购基金，后期还会成立工业互联网研究院，这些基本都在发展的过程中。
问题5：公司收购成都中嵌是着眼于未来的什么样的布局？
答：中嵌的两位博士，其中一位李博士，十几年前在中科院就开始做工业以太网，后来做工业控制嵌入式的板卡，吴博士擅长软件领域，他们两个共同成立这个公司。公司未来要做工业控制服务器，尤其是现场级的工业互联网服务器，是需要懂工业控制的企业来完成的。另外工业互联网的标准化需要企业研究ARM架构，现在的ARM架构优点在于其功耗低，效率高，就像现在的手机都是ARM架构的。所以，我们会寻求懂工业控制的企业，和懂工业控制的人一起合作研究，同时未来我们也会和行业顶尖的企业来合作。
问题6：公司目前是处于布局的前期阶段，对于公司今年全年业绩是否有预测？
答：美国在早期就投入了互联网的研究，例如协议问题、芯片问题、架构问题，在布局的早期基础技术的研究非常重要，东土公司在借鉴美国的发展道路，而未来的发展方向是一个大布局，在架构、基础技术、芯片以及协议上的布局。这个布局长期的竞争力会在10年之后表现出来。工业2025是期望我们从基础技术、可持续的角度来完成民营企业的发展。在业绩预测方面，我们目前来看军品行业和海外市场的利润是在持续增长的，未来的增长速度还会提高，投入和利润的比例在缩小，在财务报表上能看出我们业绩的增强。
问题7：请讲解一下城市智能交通的产品形态？是否在现有产品上进行改造？
答：产品形态是个标准产品，就像一个小盒子。在城市智能交通这个行业，我们还是要探究和摸索的，现在首先要做的是将样板工程做完。公司在技术方面很有自信，但在市场反应上还需要一段过程。公司决定与北方工业大学合作研究城市智能交通是看重了北方工业大学拥有的仿真实验室。他们的软件从08年奥运会应用到现在，在上层软件应用方面他们有着丰富的经验，若在我们公司的硬件上嵌入他们的软件，会是很好的合作。
问题8：请问工业服务器这个行业的市场容量如何？
答：这个市场容量太大了，以标准化服务器估算，是百亿级别的。未来互联网产品通用的就是两大类产品：服务器产品与总线产品。2025的根本任务就是：统一工业行业的硬件产品与软件架构，实现互联互通，达到工业设备的简单化。
问题9：请问东土最核心的优势是什么？
答：首先，是环境的原因，中国的工业环境来源于国家安全的考虑，要国产化，不能长期使用外国企业的产品。第二，是通信技术在改变，这是发展的根本。第三，我们公司在工业通信领域积累多年，参与多项标准的制定，具有丰厚的经验。
问题10：请问在工业服务器方面，与浪潮、华为、曙光的民用产品有多大差异？
答：隔行如隔山，民用考虑的是大数据的处理，而工业数据考虑的是及时性与可靠性。工业服务器在安全性上要求很高，在设计原理与应用技术上与民用服务器差别很大。台湾研华做的是工控机，而不是专业的工业服务器，但其销售量还是很高，可见市场的容量之大。
问题11：军品的业务是否在军悦这个平台上做？
答：会和并购后的各企业整合起来，以事业部的形式。
问题12：请问公司每进入一个新市场是否都要通过并购的方式？
答：事实是这样的，我们每进入一个市场，就要寻找这个行业的公司进行补充，有的是吸收其技术，有的是利用其市场。我们为什么选择电网，电网是全世界网络化控制推进最深入的一个行业，所以我们选择了这个突破口。
问题13：除了智能电网行业以外，还有那些行业能看到未来的发展趋势？
答：智能交通行业将有样板项目，同时得到政府的支持。还有工厂自动化的改造，正在做总线控制器，这是一个挑战。短期上我们销售额来源于军队市场与海外市场。中期我们会放在工业互联网、城市智能交通的项目上。中长期的发展目标就是服务器、总线控制。实现标准化后公司才能走向全球。
问题14：请问工业服务器未来发展如何？
答：传统的是用总线把现场采集起来，这个一个专业又复杂的问题。新的工业互联网要做的服务器是将复杂问题简单化，处理器的能力要强，首先要有实时通信的系统；第二要有实时时钟；第三要加强安全性，并且芯片需要做到并发处理。
问题15：请问何时能看到符合公司标准的服务器产品？
答：目前处于半符合状态，争取在明年年底，用14-18个月左右将总线完成，总线和服务器还是需要再融合的。首先会在智能交通行业中来进行验证。

股海老兵

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悠游鱼8

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龙湾水

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中国龙王

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迎春祥云

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陶诺诺

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