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数一数这周最火热的板块，可能就是数国企改革了 国企改革首看军工 近日有消息称，目前国务院已经正式通过国企改革顶层设计方案，有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提，随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。国企改革“第二季”的大幕已徐徐拉开。 继8月7日“中海系、中远系”旗下5家上市公司股票同时宣布停牌后，中航工业旗下多家公司因重大事项也停牌啦，市场对央企整合概念股投资热情再度升温。该事件将引爆同样具备强烈整合预期的“军工船舶系”。 央行发布二季度中国货币政策执行报告，提出积极推进混合所有制改革，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，再度引发航运系整合预期。 军工中细看船舶制造 近期，市场对船舶系央企整体预期增强，与政策面大力支持以及我国打造制造强国的国家战略有着密切关系。据悉，船舶工业“十三五”发展规划初稿已经完成，提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列，成为世界上主要的配套设备制造国；而海洋工程装备和高技术船舶已经被《中国制造2025》列为十大重点发展领域之一。 早在2014 年底，海洋局就出台了《全国海洋观测网规划(2014—2020 年)》，加强海洋防务信息化建设；2015 年初，国家海洋局等七部门联合发布了《关于加强海洋调查工作的指导意见》 ；两会期间，政府工作报告中更是明确提出我国是海洋大国，要编制实施海洋战略规划，坚决维护国家海洋权益，显示国家加强海洋防务建设的决心。 小编八卦时间 早在2015年3月25日，南北船领导就已经对调，南船(中船集团)原董事长胡问鸣任北船(中船重工)董事长；北船(中船重工)原副总经理董强任南船(中船集团)董事长；南北船总经理各由其原一位副总经理升任，被市场普遍认为拉开了南北船整合大幕，现在这个预言愈演愈烈啦。 中国船舶(600150)重工集团(北船) 公司作为船舶行业龙头，改革经验丰富；军工改革是国家战略，目前资产证券化率低，空间大；集团已制定改革方案，改革方向明确；科研院所技术实力强；集团的全面深化改革方案已经确定，混合所有制改革方案也基本明确 。下属3 家上市公司，资产证券化率约49%。 近日，中国船舶重工集团公司董事长胡问鸣详解集团改革路线图，中船重工集团将按照军民融合、产研结合、专业分类原则，“分板块”加快推进集团军工资产证券化，将科研院所下属的产业部分率先剥离，按专业化原则与其他公司同步实现资产证券化。 中国船舶工业集团(南船) 公司以军工为核心主线，贯穿船舶造修、海洋工程、动力装备、机电设备、信息与控制、生产性现代服务业六大产业板块协调发展的产业格局，下属有3 家上市公司，资产证券化率约31% . 中国电子科技集团 公司主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产，下属有7 家上市公司，资产证券化率约24% . 改革路径分析 1)、资产证券化：资本市场将是支撑国企改革重要力量，提高国企的证券化率，可以改善国企的财务结构，并为国资划拨社保打下基础，资本市场是本轮混合所有制改革的主要平台。 2)、资产整合与并购：推进整合资产质量较差、主营业务不突出、盈利能力不佳的上市公司，加大资产、业务重组和债务处置力度，提升上市公司经营业绩。 3)、国资流动平台建立：做大资本运作平台。统筹境内外两个市场、两种资源，加大股权运营、资本运作和资产重组，提升融资特别是上市融资能力， 支持国有企业改革发展。 4)、股权激励：符合法定条件、发展目标明确、具备再融资能力的国有控股上市公司，可实施股权激励或激励基金计划；人力资本密集的高新技术和创新型企业，可实施科技成果入股、专利奖励等激励方案。 A股标的大搜罗 中国重工(601989)：公司有超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装业务，积极向海洋防务与海洋信息化方向拓展，集团资产质地优良，资产注入预期较大。 中国船舶：公司主要进行船舶行业和柴油机生产行业内的生产经营，是我国目前规模最大和技术开发能力最强的船用柴油机生产企业，主要为造船企业提供先进的船用柴油机产品，未来资产注入的可能性极大。 中船防务(600685)：中国首家造船上市公司，主营业务为造船及与造船相关业务，2014 年，集团领导首次提出“四大海洋装备”概念，更名后突出公司“防务”特性，彰显出公司是集团军船、民船总装层面的重要上市公司平台。 四川九洲(000801)：集团所属军工资产是企业制，非研究所制，即相比于其他军工上市公司的注入预期，进程更快。按照集团整体规划，假设军工资产全部注入，给予军工资产 40 倍市盈率比较合理，四川国资改革推进加速；集团资产注入预期强烈。 天地科技(600582)：煤炭装备安全化、自动化、一体化发展为天地科技带来新的增长点，煤科总院拥有行业最领先的煤炭清洁技术，有望在我国能源结构调整中发挥最重要作用，煤炭清洁利用技术最领先的国企，改革红利将持续提升公司业绩与估值。 四创电子(600990)：一家提供雷达、通信及其它相关电子产品、工程和服务的高科技企业， 被誉为“中国雷达第一股”， 在中国雷达领域地位稳固，公司在军用雷达业务注入可期，未来资产整合潜力巨大。 杰赛科技(002544)：公司作为云计算一体化解决方案提供商，提供了广州市的云计算顶层设计， 公司背靠中国电子科技集团，将成为中国电科华南地区的信息产业平台，存在整合和快速发展预期。 太极股份(002368)：我国 IT 大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商， 在党政国防安全等部门市场优势明显，逐步在国产化与信息安全领域形成一体化服务能力， 作为中电科 15 所旗下唯一上市公司，其在十五所改革进程中将承担十分重要的角色。 卫士通(002268)：国内首家专业从事信息安全的股份制企业，成为“中国信息安全第一股”， 深化国企改革背景下，卫士通作为集团旗下唯一信息安全类上市公司，大概率发挥平台整合作用，未来其外延收购或将成为新常态。 国睿科技(600562)：光学材料科研生产的主要供应商，雷达业务受益于国防信息化建设，公司是 14 所唯一的上市公司，大集团、小公司格局显著。在军工科研院所改制背景下，科研院所有整体上市预期，公司平台价值凸显。 华东电脑(600850)：大陆IT行业的首家上市公司，依托32所雄厚的科技实力，未来优质的软件及信息化资产将不断注入公司，公司将成为华东地区新一代IT航母下属唯一上市公司平台，充满无限可能。 海康威视(002415)：资产重组的大背景下，海康集团将更多承接内部优质资源，并继续孵化培育合适的项目选择合适时机注入上市公司，且更加重视对员工激励机制的推进。 风帆股份(600482)：从事蓄电池及零配件的开发、生产和销售的公司，风帆股份成为中国船舶重工集团公司最新运作的承载平台。有望注入相关动力资产。
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发表于 2015-8-15 09:52
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发表于 2015-8-15 14:38