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有色金属行业:储锂、藏金、布渠道
储锂藏金布渠道
看好锂、黄金、采矿和再生资源渠道商。1-7月新能源汽车产量同比增长3倍,利好碳酸锂。美元加息后金价或将进一步上涨,国内金价表现更优。天津环保事件将加速推动危废资源化回收渠道整合,稀土价格仍在寻底,六大集团合并传闻难实现。主题方面关注西藏板块(西藏城投、西藏矿业)。推荐配置:天齐锂业、众和股份、豫光金铅、赤峰黄金、四通新材、西藏珠峰、怡球资源。
基本金属:国内价格大幅反弹,国际价格涨跌互现
美元指数周跌1.03%。LME铜、铝、铅、锌、锡、镍周价格变化分别为0.26%、-0.57%、1.86%、-1.32%、1.48%、-1,62%;国内铜、铝、铅、锌、锡、镍周价格变化分别为3.97%、1.21%、3.12%、3.12%、-0.13%、2.19%。受人民币贬值的影响国内金属价格或将继续反弹。公司方面,蒙东地区有色金属资源富、品位高、盈利强,民营机制带来适应时代的转型升级,近期股价随大盘深度调整,值得关注。推荐四通新材、豫光金铅、闽发铝业、西藏珠峰、中金岭南等。
贵金属:国内贵金属价格大幅反弹
美元指数周跌1.03%,报96.61。贵金属价格普涨,国际金价周涨1.75%至1113.2美元/盎司,白银价格周涨2.66%。国内金价周涨6.03%,国内白银价格周涨8.79%。受人民币贬值的影响,国内贵金属价格强势反弹,人民币贬值改变了金价的预期,我们预计美元加息后国际金价或将进一步上涨,且国内金价表现将优于海外。股票方面建议关注估值便宜,有成长性品种:刚泰控股、赤峰黄金等。
小金属:继续看好锂产业链
锂方面:碳酸锂价格继续持平。我国新能源汽车2015年以来均保持快速增长,1-7月累计同比增长3倍,锂价上涨使Rockwood2015年上半年锂产品利润同比增长24%,FMC二季度锂矿业绩增长17%。新能源汽车需求持续增长拉动动力锂电池需求,预计锂价仍将保持上行趋势,建议关注:天齐锂业,众和股份,*ST路翔,赣锋锂业。稀土方面:本周轻重稀土氧化物价格分别下跌0.67%和0.29%。稀土价格仍在寻底,市场传闻稀土六大集团合并,纯属臆想,建议回避。
新材料:环保事件利好危废资源化
天津环保事件震惊全球,我们预计国家危险废弃物管制力度将大幅提升。废铅酸蓄电池、电路板、有色冶炼渣等危废资源化及无害化市场有望得到迅速规范,建立合法回收体系。相关行业龙头将因此受益,推荐:赤峰黄金、豫光金铅。
风险提示:美联储宽松政策变化、中国经济政策变化、欧洲经济变化。
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发表于 2015-8-18 12:21
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