8月31日早报

jiji49812

一、【市场预期“阅兵牛” 军工股携万亿盛宴庆贺】

9月3日，是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日，我国将在北京天安门广场举行阅兵活动。此次阅兵，许多国产新装备将亮相。此外，市场预计大阅兵之后军民融合政策会走向深化。

点评：目前军工资产30%左右的证券化率，相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间，且接下来的催化剂较多，因此未来不乏政策利好支撑，再加上改革的实质进行，军工主题的上行空间将继续打开，未来短期交易性机会仍将陆续出现。

二、【国务院力促扩投资 地下管廊等基建项目显著提速】

28日，李克强主持召开国务院专题会，研究国际经济金融形势新变化对我国经济的影响和对策，并作重要讲话。他强调，在传统增长动力减弱的情况下，要拿出更多改革开放新举措，增加公共产品、公共服务供给;要创新投融资方式，提高地方和企业投资能力，推动公共设施建设等重大项目落地。

点评：据统计，发改委今年已批复近9000亿元基建项目，“铁公机”、水利、地下管网等项目投资量巨大。尤其是地下管廊建设，不仅屡次得到国常会关注，地方政府的重视程度更是显著提升。如河北省首部城市地下管网条例9月起实施，对综合管廊建设作了专章规定，另有多个省份相继开启地下管廊建设计划。上市公司中，蓝英装备 (300293)所处的沈阳是首批地下管廊试点城市，公司承担了浑南新城管廊工程;永高股份(002641)、国统股份(002205)也表示地下管廊建设将使其管道业务受益。

三、【大气污染防治法通过 污染治理装备公司受益】

第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过《中华人民共和国大气污染防治法》，自2016年1月1日起施行。这次大气污染防治法的修改加强了从源头治理，从制定产业政策、能源结构，从燃煤的质量，从机动车 污染治理等几个方面都体现了这一点。例如，规定“制定燃油 质量标准，应当符合国家大气污染物控制要求，并与国家机动车船、非道路移动机械大气污染物排放标准相互衔接，同步实施”;石油炼制企业应当按照燃油质量标准生产燃油。比如燃煤的使用，这部法规定要提高燃煤的洗选比例。

点评：新修订的大气污染防治法找准方向，在控车减煤，特别是提高油品和燃煤治理方面打出一记重拳。制定燃油质量标准后，大气治污和节能减排的压力更多转移给了石油炼制企业和汽车生产企业，能够倒逼企业提高自身生产效率，发挥企业在大气污染治理 中的主体作用。预计除尘 设备、脱硫 催化剂生产商、汽车尾气处理 催化剂生产商等将从中受益，如三聚环保 (300072)、龙净环保(600388)等。

四、【我国已成最大新能源汽车 市场行业前景广阔】

中国汽车工程学会副秘书长侯福深29日在2015中国(随州)专用汽车产业发展论坛上表示，根据上半年统计数据，我国已超过美国成为全球最大的新能源汽车市场，预计今年新能源汽车总销量有望达20万辆。

点评：今年我国新能源汽车行业呈快速发展态势。今年1-7月新能源汽车产量已超过去年全年水平，同比增长3倍，预计全年会以150%以上的速度高速增长。另一方面，今年是“十二五”规划阶段考核年，有望获得政府的大力支持。今年5月，国务院发布的《中国制造2025 》已将节能与新能源汽车列入十大重点产业。预计未来5年中国新能源汽车市场发展将居全球引领地位，到2020年国内新能源汽车销量有望达200万辆。随着整车放量，产业链在未来6年内将迎来10倍的发展空间。关注比亚迪(002594)、万向钱潮(000559)等。

五、【巴菲特斥巨资入股炼油企业 押注油气产业链复苏 】

据外媒报道，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司披露，已购入美国休斯顿炼油企业Phillips 66的价值45亿美元股份，持股比例达10%。另外，由于美国第二季度GDP数据高于市场预期，上周四和周五两个交易日，国际原油价格累计大涨逾15%。

点评：分析人士认为，此举或为押注石油产业长期需求回归增长。在需求回升的推动下，油气产业链复苏可期，炼油子行业有望率先受益。公司方面，上海石化 (600688)、*ST华锦(000059)分别为中石化、中国兵工集团旗下炼油企业，上半年均扭亏为盈。

六、【国企改革重头戏启幕 资本运作类改革机会或超预期】

市场预期国企改革顶层设计方案近期将出台，届时改革的相关侧重方向及机制措施将明晰，并且后续央企 以及地方国企的改革进程有望提速。作为国企改革的重要方向，国有资本投资运营公司的组建正趋向明朗。据悉，目前国资委 正抓紧制定国有资本投资运营公司改建运作的具体措施，将挑选央企集团进行试点，形成国有投资运营公司，进一步推进国企整体改革。

点评：在国企改革顶层设计临近出台的当口，预计近期国企改革主题在资本市场将持续活跃，而组建国有资本投资运营公司等资本运作类改革方向的投资机会有可能超出预期。建议重点关注正在实施国有资本投资运营平台试点的央企，如中粮集团、国家开发投资公司、诚通控股集团等;以及上海、广东、山东等明确推进组建国有资本投资运营公司的省市相关地方国企，如上海电气集团、山东鲁信投资控股集团等。相应可关注的标的有中成股份(000151)、岳阳林纸(600963)、中粮生化(000930)、鲁信创投(600783)、上海电气(601727)。

七、【上海高校深化综合改革 关注高校系上市公司】

据悉，目前在沪部属高校均已向国家教改领导小组办公室报备了综合改革案，各区县、各市属公办高校也都向上海市教育综改办报备。至此，上海市级、区县和高校综合改革分层推进落实体系初步形成。上海高校改革进入全面实施阶段。

点评：上海市与北大、清华“一市两校”于2014年率先全面深化教育综合改革。目前改革多集中在高校教学、科研领域，但改革的“溢出效应”已经明显，校企上市公司的改革也初露端倪。建议关注复旦复华、中国高科、新南洋、交大昂立、同济科技、工大高新、紫光古汉、紫光股份、诚志股份、同方股份、同方国芯、方正科技、中国高科、北大医药以及浙大网新、山大华特、华工科技等高校系统上市公司的改革预期和动作。

八、【空头减仓离场 期指市场回暖】

上周市场整体呈现先抑后扬走势，前三个交易日延续此前跌势，上证综指一度跌至2850点，之后逐步企稳反弹，收复部分失地，最终IF、IH及IC三个品种主力合约单周分别下跌8.38%、6.95%和11.67%。基差方面，期指跌势汹汹，跌幅明显大于现指，IF、IH及IC期货贴水在周初迅速扩大，其中IC主力合约贴水一度升至800点之上，之后伴随市场反弹，负基差有所修复。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水153.9、86.97及440.3点。

九、【美联储高官加息言论受关注 油价暴涨】

上周五道指跌11.76点至16643.01点，跌幅0.07%;标普500指数涨1.21点至1988.87点，涨幅1.21%;纳指涨15.62点至4828.33点，涨幅0.32%。盘面上，油价继续暴涨刺激能源和原材料板块上扬，科技股领跌。

上周五欧洲斯托克600指数上涨0.3%，至363.28点，全周上涨0.6%。德国DAX 30指数逆势下跌0.2%，至10298.53点。法国CAC 40指数上涨0.4%，至4675.13点，全周累计上涨1%。伦敦富时100指数上涨0.9%，至6247.94点。

上周五纽约商交所Comex分部十二月黄金期货结算价上涨11.4美元，至每盎司1,134美元，涨幅1%。金价本周累计下跌2.2%，创下自7月24日以来最大周跌幅。

上周五美油上涨2.66美元，至45.22美元/桶，涨幅6.3%，为该期货自8月4日以来的最高结算价。本周油价累计上涨12%。布伦特原油期货上涨2.49美元，至50.05美元/桶，涨幅5.2%。该期货本周累计上涨10%。

要闻回顾

1、证监会主席肖钢要求50家证券公司按一定净资产百分比继续上交资金给证金公司用于市场稳定。

2、银行向中登公司出具《证券账户自律管理承诺书》，银行理财资金入市确实迎来更为明确的自律性监管。

3、中信证券董事长、总经理致员工公开信：公司面临重大考验，望齐心协力共度难关。

4、9月1日24时，我国成品油调价窗口将如期开启，机构普遍预计，油价有望迎来年内首个“六连跌”。

5、8月1—28日，全国发用电4633.49亿千瓦时，同比增长2.97%， 经济运行积极因素增强。

6、财政部副部长朱光耀力挺救市，称如果金融体系发生系统性风险，就必须采取行动。

7、证监会要求严查顶风违纪行为，特别是利用职务便利从事股票交易行为。

8、海航加快海外投资步伐，成功收购伦敦路透社总部大楼。

9、近期浦发银行在大宗交易平台频现神秘大宗交易，或与发行股份购买资产有关。

10、本周仅三个交易日，两市共有15家公司共计28.46亿限售股解禁上市流通，解禁市值约440亿元。

小股龙

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谢谢分享..

muge

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