今日重点

li2002

大众汽车或面临高达180亿美元罚款，总裁为“尾气门事件”道歉。该事件将有望促使我国政府从严审查汽车尾气排放，未来我国将加大对污染治理力度。投资建议： “汽车尾气治理”相关标的有望获得市场亲睐。首推拥有SCR（选择性催化还原技术）和EGR（排气再循环技术）双重业务优势的银轮股份，其次推荐：贵研铂业/德联集团等。
【银行马鲲鹏】国际清算银行BIS提出信贷规模/GDP缺口这一指标测量各国债务水平，并以该指标超出历史正常值范围看作财务危机预警。我们对BIS的信贷/GDP缺口存几点质疑：1、作为分子的信贷规模是一个持续的存量数据，是历史信贷增量的累计余额，而作为分母的GDP只是反映一年内的全部最终产品和劳务的价值，二者在时间上存在不对等。2、我国的信贷规模口径中包含政府贷款的，而BIS的私人部门信贷口径并不含政府贷款，因而我们对其如何拆分非金融企业及机关团体贷款也存在一定的质疑。
【计算机郑宏达】北信源公司研究。本次公开发行募集资金不超过15亿元，目的为公司主业的合理延伸+切入市场空白点，再造中国版黑莓+打造互联互通和自主可控的互联网应用生态圈+企业市场和政府市场是重要的突破点。投资建议：维持“买入”评级，维持预测公司15-16年每股收益为0.38元和0.50元。
【互联网龚霄翔/张帅/靳晓雪】互联网金融周报。互联网金融先行企业进一步获得巨额B轮以上融资，阿里、腾讯、京东、平安等巨头布局进一步完善。在互联网金融各子板块中，我们看好征信/大数据板块，互联网产业金融板块中的代表个股，看好组合为银信科技/腾邦国际/梅泰诺/天壕环境/瑞茂通。
【钢铁杨件】中国核建与江西瑞金高温气冷堆签订供货协议，标志着国内四代堆建设正式加速。核电产业链可阶段性再次关注：三季度核电板块回调幅度较大+短期催化剂较多+核电项目中长期对冲经济下滑的必要性始终存在。投资建议：四代堆技术存在弯道超车可能，建议关注相关标的永兴特钢/久立特材/抚顺特钢/应流股份/兰太实业/佳电股份等。
【石化蒋明远/郭一凡】石化行业周报。美国国会众议院能源委员会投票通过了取消美国原油出口禁令。不同于伊朗，美国原油出口解禁对全球供需平衡影响不大。国内化工市场，粘胶短纤价格继续上涨。油气改革总体方案正加紧完善，有望年底亮相。投资建议：建议积极关注：1 国企改革标的（江山股份/中化国际）；2 超跌的稳健成长股（普利特）；3 股价接近历史底部的周期股（恒逸石化）。主题角度，建议关注油气改革（上海石化/泰山石油/天利高新）。关注粘胶涨价受益标的（南京化纤/三友化工），关注有积极并购和转型意愿的次新股（浙江金科,停牌中）。
【农业钟凯锋】民和股份研究。供给收缩逻辑助推禽板块景气度有望回升+民和股份有望充分受益于板块弹性：公司是我国最大的父母代笼养种鸡养殖企业+新业务处蓄势阶段：“新壮态”营养液是未来公司的新增看点。投资建议：看好公司在周期上升阶段的股价表现，参考畜禽养殖板块及民和自身历史估值情况，保守给予公司景气高点年份15倍PE，对应目标价16.51元，重申“买入”评级。

逍遥剑客2015

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niangnong

大众汽车或面临高达180亿美元罚款，总裁为“尾气门事件”道歉。该事件将有望促使我国政府从严审查汽车尾气排放，未来我国将加大对污染治理力度。投资建议： “汽车尾气治理”相关标的有望获得市场亲睐。首推拥有SCR（选择性催化还原技术）和EGR（排气再循环技术）双重业务优势的银轮股份，其次推荐：贵研铂业/德联集团等。  【银行马鲲鹏】国际清算银行BIS提出信贷规模/GDP缺口这一指标测量各国债务水平，并以该指标超出历史正常值范围看作财务危机预警。我们对BIS的信贷/GDP缺口存几点质疑：1、作为分子的信贷规模是一个持续的存量数据，是历史信贷增量的累计余额，而作为分母的GDP只是反映一年内的全部最终产品和劳务的价值，二者在时间上存在不对等。2、我国的信贷规模口径中包含政府贷款的，而BIS的私人部门信贷口径并不含政府贷款，因而我们对其如何拆分非金融企业及机关团体贷款也存在一定的质疑。 【计算机郑宏达】北信源公司研究。本次公开发行募集资金不超过15亿元，目的为公司主业的合理延伸+切入市场空白点，再造中国版黑莓+打造互联互通和自主可控的互联网应用生态圈+企业市场和政府市场是重要的突破点。投资建议：维持“买入”评级，维持预测公司15-16年每股收益为0.38元和0.50元。 【互联网龚霄翔/张帅/靳晓雪】互联网金融周报。互联网金融先行企业进一步获得巨额B轮以上融资，阿里、腾讯、京东、平安等巨头布局进一步完善。在互联网金融各子板块中，我们看好征信/大数据板块，互联网产业金融板块中的代表个股，看好组合为银信科技/腾邦国际/梅泰诺/天壕环境/瑞茂通。 【钢铁杨件】中国核建与江西瑞金高温气冷堆签订供货协议，标志着国内四代堆建设正式加速。核电产业链可阶段性再次关注：三季度核电板块回调幅度较大+短期催化剂较多+核电项目中长期对冲经济下滑的必要性始终存在。投资建议：四代堆技术存在弯道超车可能，建议关注相关标的永兴特钢/久立特材/抚顺特钢/应流股份/兰太实业/佳电股份等。 【石化蒋明远/郭一凡】石化行业周报。美国国会众议院能源委员会投票通过了取消美国原油出口禁令。不同于伊朗，美国原油出口解禁对全球供需平衡影响不大。国内化工市场，粘胶短纤价格继续上涨。油气改革总体方案正加紧完善，有望年底亮相。投资建议：建议积极关注：1 国企改革标的（江山股份/中化国际）；2 超跌的稳健成长股（普利特）；3 股价接近历史底部的周期股（恒逸石化）。主题角度，建议关注油气改革（上海石化/泰山石油/天利高新）。关注粘胶涨价受益标的（南京化纤/三友化工），关注有积极并购和转型意愿的次新股（浙江金科,停牌中）。 【农业钟凯锋】民和股份研究。供给收缩逻辑助推禽板块景气度有望回升+民和股份有望充分受益于板块弹性：公司是我国最大的父母代笼养种鸡养殖企业+新业务处蓄势阶段：“新壮态”营养液是未来公司的新增看点。投资建议：看好公司在周期上升阶段的股价表现，参考畜禽养殖板块及民和自身历史估值情况，保守给予公司景气高点年份15倍PE，对应目标价16.51元，重申“买入”评级。

jichao8399

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王者之道

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