一、【电改核心配套文件将发布 地方电企享改革红利】
据上海证券报，知情人透露，电改配套文件最快本周发布，社会资本参与的机遇和商业模式也逐步清晰。放开发用电计划、建立电力市场和售电侧改革是本轮改革的最大亮点，券商预计将释放改革红利千亿级以上，到2020年全国电力市场初步建设完毕。
点评：业内人士强调，新一轮电改将会在售电侧强化竞争机制，形成市场化的售电新机制，售电放开改革从某种意义上会改变电网的盈利模式。此前，电网的主要收益来自上网电价与销售电价之差。有机构认为，对小电网公司来说， 售电侧改革有利于进行市场扩张和降低购电成本，输配售一体化的地方小电网公司，上游掌握电力资源，下游坐拥配电网和用户资源，拥有较强竞争力。随着新电改配套细则即将落地，售电侧放开进入倒计时，也将开启万亿元售电市场，作为本轮电改的主力，地方电力企业有望分享改革红利。相关公司：西昌电力（600505）、广安爱众（600979）、岷江水电（600131）。
二、【交通水利两部委强强联手 航运股获催化剂】
据中国政府网，11月16日，交通部部长杨传堂和水利部部长陈雷就加强双方合作、促进交通运输和水利事业共同发展进行工作会谈，并在会谈后签署合作备忘录。两部将在规划制定、项目前期、工程建设、调度运行、工程管理、水资源保护、水土保持、行政执法和科技信息等方面深化合作，加强政策研究、深化改革等领域的协调，大力推进交通、水利基础设施建设，充分发挥水资源综合利用效益，保障防洪安全、供水安全、生态安全、通航安全、航道畅通，促进航运发展、维护河湖健康，实现交通运输、水利“十三五”期间发展目标。
点评：分析认为，交通运输部和水利部加强海运领域的合作无疑利好航运行业的发展。加快水利工程基础设施建设也将进一步推动长江经济带、“一带一路”等国家战略的实施。二级市场上，航运股近期走势低迷，已具备一定安全边际。在国企改革的背景下，若四大航运央企互相整合有所进展，或将成为航运股的又一催化剂，A股上市公司中，相关个股值得重点关注：宁波海运（600798）潍柴重机（000880）中海海盛（600896）。
三、【四部委明确充电桩建设目标 市场有望百倍增长】
11月17日，由发改委、能源局、工信部、住建部共同编制的《电动汽车充电 基础设施发展指南(2015-2020年)》公开印发，提出要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，到2020年，新增分散式充电桩超过480万个，满足500万辆电动车 的充电需求。
点评：目前电动车 产业普遍存在着注重车而不注重充电基础设施的问题，截至去年底，全国共建成交直流充电桩3.1万个，服务12万辆电动车。根据上述规划目标，充电桩数量将在未来几年出现百倍增长，可有效缓解车主的“里程焦虑”。A股公司中，中恒电气(002364)多次中标国网充电设备采购项目；和顺电气(300141)今年充电桩销售收入有望接近1亿元；科陆电子(002121)通过控股中电绿源布局充电网络智慧云平台。
四、【多国大力发展无人机 我国市场需求有望达千亿】
11月17日，英国首相卡梅伦表示，军费预算的增加将优先发展无人机等领域。此外，日前美军树立了“2020年以前全军战斗力四分之一来自无人机”的目标，俄罗斯国防部例会也讨论了开发一种可由潜艇携带的水下无人机。民用方面，大疆创新宣布将效仿苹果实体店模式，下月在深圳开设首个旗舰零售店。
点评：机构预测，未来15年中国军用无人机市场需求接近2000亿元，民用专业级无人机需求超1000亿元，民用消费级无人机(国内需求)超300亿元。上市公司中，通裕重工(300185)子公司海杰冶金去年8月已获得首台无人机产品订单；山东矿机(002526)拟定增募资4.6亿元投资无人机项目等；雪莱特(002076)子公司曼塔智能已实现无人机批量生产。
五、【高层推进国家安全战略建设 网络安全法加速出台】
11月17日，中央政法委书记孟建柱在人民日报撰文指出，要构建国家安全法律制度体系，推动出台反恐怖主义法、网络安全法等法律法规。文章强调，实施国家安全战略，要进一步明确国家安全战略指导方针、中长期目标和重点领域国家安全政策。
点评：目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在空间达千亿级别。公司方面，拓尔思(300229)通过收购天行网安，布局安全数据交换和处理；北信源(300352)在终端安全和数据安全产品市场竞争力较强，且拟定增加码即时通信安全领域。
六、【发改委正制定多个专项规划 体育产业发展提速可期】
11月16日，国家体育总局群体司司长刘国永透露，发改委正在制定专项的足球场地设施建设的规划，同时启动冰雪运动场地设施的专项规划。“十三五 ”期间，发改委还将继续和国家体育总局合作，确保每个县有一个标准的田径场。此外，近日国家体育总局发出《关于进一步做好运动项目文化建设的通知》，要求各省市进一步提高对运动项目文化建设重要性的认识，注重运动项目文化的打造，培育运动项目市场发展基础。
点评：我国体育产业处于发展初期，总量小，空间大。按照国家规划，未来10年体育产业规模有5倍以上的增长空间。参考美国，体育产业中长期可以成长为国民经济的支柱，潜力十分可观。随着相关政策的出台，体育产业发展提速可期。A股中，国旅联合(600358)、莱茵体育(000558)等正全面转型 体育产业。
七、【国家航天局：加快空间基础设备建设开放】
在近日举办的中国国际卫星应用展览暨高峰论坛上，国家航天局秘书长田玉龙表示，下一步将会同有关部门加快制定空间基础设备建设开放政策、军民融合政策和卫星遥感数据共享政策，按照“一星多用、多星组网、多网协同”的发展思路，建立多用户委员会，更好服务各部门、各行业、各地区，充分发挥在轨卫星资源效益。
点评：国家发改委10月29日公布了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》。民用空间基础设施顶层设计的出台，有望推动卫星导航产业加速发展。根据权威数据，预计2015年和2020年，我国卫星导航应用产业年值分别将超过1500亿元和4000亿元，北斗导航市场复合增长率将大于40%。受益内外并举和“十三五”规划，北斗系上市公司值得关注，如中国卫星(600118)、盈方微(000670)、中海达(300177)等。
八、【央行：敦促社会商用验钞设备升级更新尽快完成】
新版百元人民币面世已有5天，针对目前一些商业场所以验钞机不识别为由拒收新版人民币的现象，央行17日表示，新版100元纸币是国家法定货币，任何单位个人不得拒收；社会商用验钞设备的升级更新全面完成还需要一定时间，将敦促尽快完成。
业内指出，在人民币升级换代的背景下，纸币清分机和A类点钞机作为具备最高鉴伪精度的金融机具，其高达100%的鉴伪精度完全能够满足银行对钞票高鉴伪标准的要求，因此备受央行和商业银行的青睐。加上ATM等金融机具的升级换代，市场规模超过千亿元级别。可关注：汇金股份（300368）、聚龙股份（300202）、御银股份（002177）。
九、【沪指险守3600点 期指加速移仓换月】
周二，沪指微跌0.06%收报3604.80点，两市合计成交1.27万亿元，较上个交易日放大近40%；军工、公共交通、券商、酒店餐饮涨幅居前。IF1511跌0.74%报3699.2点，IH1511跌0.42%报2418.0点，IC1511跌0.99%报7547.6点；随着交割日临近，资金加速移仓换月。IF1511合约前20名多头席位减仓2154手至1.12万手，前20名空头席位减仓2279手至1.11万手;IF1512合约前20名多头席位加仓1875手至1.87万手，前20名空头席位加仓2000手至2.19万手。
要闻回顾
1、11月17日，李克强主持召开“十三五”《规划纲要》工作会议强调，在科技前沿、信息强国、高端装备、战略性新兴产业发展等方面建设一批重大工程；要着眼提升基础支撑能力，在交通设施、新型城镇化、现代农业、能源开发、网络提速、生态环境治理等方面实施一批重大项目；要立足加强社会建设，在教育发展、促进就业、健康中国、文化建设等方面推出一批重大举措；要开门编规划，用好互联网、大数据等技术平台，广泛听取各方意见。
2、11月17日，习近平抵达菲律宾首都马尼拉，出席将于18日至19日在马尼拉举行的亚太经合组织第23次领导人非正式会议。
3、上周（11月9日至13日），新增投资者数量35.36万户，环比前一周增加18%，且为8月以来最高；证券保证金净流入351亿元，结束了连续两周的净流出。
4、据路透社，11月17日，伦敦证券交易所集团旗下富时罗素亚洲的董事总经理Jessie Pak透露，富时罗素正就将A股纳入例如富时新兴市场指数等这类全球指标所需的变更，与中国政府密切讨论，富时打算在今年内完成规则上的变更。
5、据彭博社，在部分高层被调查后，中信证券将面临母公司更加严格的控制，中信集团有可能推动中信证券重组；有关部门还在讨论是否需就中信证券在夏季股市暴跌中的影响对其施以处罚。
6、11月17日，证监会副主席方星海表示，下一步将完善沪港通，包括加大交易额度，扩大标的的范围等；未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。港交所总裁李小加表示，预计沪港通扩容将与深港通明年同步推出。
7、据经济参考报，目前科技部等有关部门正在对重点研发项目增材制造立项，该项目计划用三年的时间，投入20亿元研发3D打印主流技术和主流装备，并对重点应用领域研发作出示范。
8、国家发改委公布指南，按适度超前原则明确充电基础设施建设目标，即到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。
9、11月17日，央行表示，单位和个人不得拒收新版纸币，社会商用验钞设备的升级更新全面完成还需要一定时间，将敦促尽快完成。
10、中信银行将与百度成立直销银行，拟起名百信银行，注册资金暂定20亿元，由中信银行绝对控股，具体出资比例待定。
11、11月18日起，汽油价格下调85元/吨，柴油价格下调80元/吨。这是国内成品油价年内第11次下调。
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发表于 2015-11-18 07:17
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