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从近期的一系列信息来看,国企改革正在加快落实推进,其具体实施与落地依然是2016年值得重点关注的主题方向。
据某媒体12月9日报道,国务院国资委副秘书长、国务院国资委全面深化改革领导小组办公室主任彭华岗在近期举行的深化国有企业改革论坛上透露,国企“十项改革”试点方案即将出台。据新浪财经13日报道,发改委副主任连维良在第十三届中国改革论坛上称,明年国有企业和重要行业改革将跨越深水区,在电力、油气、电信、军工等重要领域开展混合所有制改革试点示范。
在国企改革中,完善国有资本运营管理体制始终是改革核心。本轮国企改革中,国有资本运营管理体制由“管人管事管资产”上升为了“管资本”,是又一次重大的进步。作为为数不多的国有资本运作模板,淡马锡模式在国企改革中受到了格外的重视。与1985年的新加坡相类似,目前我国处于经济调整时期,从国企改革的顶层设计中,我们可以看到我国的国有资本运营管理体制正在积极学习淡马锡模式。在供给侧改革的大背景下,国有企业作为我国经济的中坚力量,需要积极参与转型。在这一过程中,国有资本运营管理公司试点将是国有资本运作的核心平台。
央企层面,作为首批试点的中粮系与国投系自公布以来,超额收益显著,是市场认可的主题龙头,预计第二批央企试点（尤其是国有资本投资公司和国有资本运营公司试点）同样有望成为市场关注的热点。我们认为可以关注中国诚通系、招商局系的试点预期。同时,我们预计旨在转向“管资本为主”的国有资本投资与运营公司试点在各个地方层面也会展开,这些平台系公司也将成为国企改革主题的重中之重。
目前综合地方国企改革方案和地方前期的国企改革动向我们认为,上海、深圳、山东三地国企改革最值得重点关注。自下而上层面,我们也汇总了广发各行业研究员推荐的最新各领域国企改革相关公司,供投资者参考。
短期事件性主题方面,关注量子通信与世界互联网大会。
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发表于 2015-12-14 22:54
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