周四盘前必读：信息一箩筐2

高山下的云海

    传闻：以“砥砺前行谋融合，多赢共进创新篇”为主题的第八届中国军民融合年会将于2015年12月26日至27日在北京召开。本届年会由军民融合（北京）装备技术研究院主办，中金公司等知名单位协办。年会将深入研究探讨优势民企、社会资本参与国防建设、武器装备发展建设的新思路、新举措，权威解读军民融合面临的新机遇、新挑战及对策等课题，围绕平台合作、参军渠道、人才交流等进行具体磋商，着力推动资金募集、产品交易、成果转化、成本核算、国防专利申请等项目的务实对接。军民融合概念：高德红外（002414）、康达新材（002669）、新海宜（002089）、银河电子（002519）、金信诺（300252）、通裕重工（300185）、海格通信（002465）。

    传闻：国家电网公司15日宣布，锡盟－泰州、上海庙－山东±800千伏特高压直流工程开工，这标志着国家大气污染防治行动计划国家电网“四交四直”特高压工程全部启动。这两个直流工程分别于2015年10月、12月获国家发改委核准，计划于2017年建成投入运营。为落实国家《大气污染防治行动计划》，国家能源局于去年批准了12条跨区输电通道，其中11条为国网公司负责建设运营，包括4条特高压直流线路、4条特高压交流线路和3条500千伏高压线路。目前，“四交四直”工程已全部开工。特高压概念：平高电气（600312）、中国西电（601179）、特变电工（600089）、广电电气（601616）、许继电气（000400）、大连电瓷（002606）。

    传闻：12月16日讯，我国首个拥有完全自主知识产权的核电站核级数字化仪控系统通用平台在北京通过专家组鉴定，打破了国外在该领域的垄断。此外，由国家电投中央研究院自主研发的中国首套具备完全自主知识产权的核电关键设计与安全分析软件包公开测试版将于近日正式发布。如果这套软件包能够测试成功，将助推中国成为国际上为数不多的拥有自主品牌的全套核电软件体系的国家之一，有助于加速核电站建设，核电产业链个股有望受益。关注核电股东方电气（600875）、上海电气（601727）、中核科技（000777）、东方锆业（002167）、久立特材（002318）、沃尔核材（002130）、中国一重（601106）、应流股份（603308）、江苏神通（002438）等。

    传闻：第二届世界互联网大会开幕前夕，“互联网之光”博览会15日在浙江乌镇开幕。中国电信在该博览会上发布新产品“爱WiFi”，计划在未来3至5年内，打造全国最大的免费WiFi服务体系。中国电信表示，该平台建成后，可以通过广告回报等方式，使免费特性永久持续。乌镇即是地方政府联合电信打造的第一个爱WiFi小镇，网速最高可达300Mbps。移动互联网时代，免费WiFi是吸引海量用户的新入口，也是促进信息消费和宽带中国战略的重要着力点，支付宝、小米等互联网巨头均在积极进入免费WiFi市场。相关设备供应商有望在无线网络建设大潮中受益，星网锐捷（002396）、烽火通信（600498）、华东电脑（600850）等A股公司曾中标电信设备集采，永鼎股份（600105）、亨通光电（600487）、高升控股（000971）、华星创业（300025）等网络器件股也值得关注。

                        

【消息传闻点评】

★国常会核准两核电项目 核电3.0时代大幕开启

    16日召开的国务院常务会议决定，核准金沙江乌东德水电站、防城港核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组、田湾核电站扩建工程项目。同日，新华网发布《核电安全吗？——探秘中国核电基地》，指出国产三代核电技术能抵御大飞机、大地震等各类剧烈冲击，华龙一号福清第二台机组和防城港示范项目将在本月底前开工，荣成机组拟于明年春季开建。

    点评：在治理空气污染和巴黎协定减排目标的倒逼下，能源结构转型将成为十三五重要主题。核电是最高效的清洁能源之一，目前我国核电在建规模位居世界第一，“十三五规划”草稿显示，2016年开始的第十三个五年计划中，中国每年将新建6－8座核电站，并为引进自主开发的新型核电站将投入共5000亿元资金。到“十三五”末期，全国核电的总规模将达到在运与在建共8800万千瓦的规模。此外，内陆核电迎来解冻窗口期；核电“走出去”步伐加快，有望进一步打开行业增长空间。随着沿海适建厂址日渐稀缺，多家机构预计内陆核电将在明年重启。A股公司中，中核科技（000777）承担着核电关键阀门国产化任务；江苏神通（002438）股权激励要求明年扣非净利增长240%；沃尔核材（002130）主营高分子核辐射改性新材料。

★地热发电规模化应用提速　政策扶持有望加码

    新华社16日报道，为促进节能减排，安徽省将大力推进浅层地热能在建筑中规模化应用，预计到2020年，地热能年常规能源替代能力可达50万吨标煤。安徽省已经出台的政策明确，到2016年将完善浅层地热能在建筑中应用的配套政策、标准体系，并将率先在政府投资的公共建筑中试点应用。山东省近期也展开了浅层地温能调查评价工作，初步测算地热能折合标准煤131.4亿吨。

    点评：业内认为，地热能与风电、光伏同属可再生能源，自去年河北雄县通过地热供暖建成国内首个“无烟城”后，浅层地热能应用进入快速发展期。据了解，国土资源部正加强地热资源勘探，国家能源局正委托专业机构进行浅层地热能开发利用产业发展研究，并将相关内容纳入正在编制的“十三五”国家能源发展规划中。随着扶持政策出台，行业有望迎来大发展。A股公司中，开山股份（300257）、汉钟精机（002158）、大冷股份（000530）、盾安环境（002011）等具有地热利用技术设备商受益明显。

★十项改革推开 试点企业扩围 国企改革有望再燃市场热情

    “十三五”期间，国企改革将成为经济发展的新动力。继国企改革顶层设计方案出台后，十个配套文件也将于近期陆续发布。据悉，在处理“僵尸企业”等方面将制定相关配套文件。而在企业层面，包括央企兼并重组、部分重要领域混合所有制等十项改革试点将在明年全面展开，试点企业进一步扩围。

    点评：2016年从央企到地方重要领域和关键环节的改革有望取得实质性进展。未来，以提高资产运行效率为目的，以“三个一批”和“三量调整”为特征，以调整重组和资产注入为措施的国企改革将再次点燃资本市场的投资热情。按照目前情况看，107家央企将是国企改革的重点，兼并重组以及资产证券化将成为重要看点。

★国家发改委发布第二批PPP推介项目总投资2.26万亿元

    据发改委网站，近日，国家发展改革委发布了第二批PPP推介项目，共计1488个项目、总投资2.26万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。同时，发展改革委对第一批PPP项目进行了更新，保留了继续推介的PPP项目637个、总投资1.24万亿元。目前，发展改革委PPP项目库总计包含2125个项目、总投资3.5万亿元。

    点评：第一批PPP项目仅半年时间，签约率达到了31.5%。此时推出第二批项目，投资总额更大，也是政府稳增长的措施，特别将拉动与民生有关的投资进一步增长，相关领域的上市公司就有了更多选择机会。

★十三五新能源汽车奖励政策开始征求意见

    据财政部网站16日消息，为加快充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车服务和应用环境，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委、国家能源局研究起草了《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知（征求意见稿）》。意见稿明确了奖励的对象、范围、条件、标准等，如对于大气污染治理重点省市奖励最高，2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆，奖励标准9000万元，超出门槛部分奖励最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆，奖励标准1.26亿元。

    点评：推动新能源汽车发展是国家的基本政策，在相关政策的推动下，新能源汽车产销快速增长，其产业链主要环节如动力电池、电机、整车、充电桩等受到广泛关注，A股相关上市公司如赣锋锂业（002460）、杉杉股份（600884）、当升科技（300073）、正海磁材（300224）、大洋电机（002249）、方正电机（002196）、比亚迪（002594）等。

★美联储“加息”谜底即将揭晓 加息周期备受关注

    北京时间17日凌晨，美联储今年的最后一次会议将决定是否加息。目前，外界普遍预期美联储在此次政策会议上开启近十年来的首次加息周期。不过，市场对此次会议的关注，除了加息或不加息外，更关注未来的加息周期，即未来一年有可能加几次息。

    点评：如果美联储此次决定加息，开启加息周期，则不仅对美国对我国也将产生影响。首先是可能会导致我国一些资金外流，从而对股市资金供给产生压力，这对股市会有一定负面作用。其次是带来大宗商品价格会下跌，如原油、黄金、有色金属等，相关股票也会受到不利影响。再次汇率也受影响，若人民币贬值则拥有大量美元外债的上市公司如一些航空公司会受到不利影响。

    当然，由于对美联储加息25个基点的预期存在了较长时间，市场可能对此有所消化，因此其真正的影响还要看未来加息次数和幅度的预期。如果低于原来的预期，不排除有的品种价格可能有所反弹，如黄金等。不过，考虑到全球经济发展情况对原油、有色金属的需求，中长期看这类商品价格走低是趋势。原油价格下跌，对航空、航运、物流等是有利的。

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