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公司目前传统的工业自动化业务稳健发展，着力开拓汽车报废汽车循环经济产业。随着《报废汽车回收管理办法》修订的逐步落地，废旧汽车回收行业有望发生重大变化。随着再制造和拆解环节打通，废旧汽车千亿级市场空间即将打开。公司正积极布局汽车拆解产业链，有望显著受益于汽车拆解行业的爆发。 报废汽车回收行业拐点降至，政策催化不断：现行的《报废汽车回收管理办法》制定于2001年，其中规定发动机、方向机、变速器、前后桥、车架五大总成应作为废金属，交售钢铁企业作为冶炼原料。2008年《汽车零部件再制造试点管理办法》允许对发动机、变速器、发电机、转向器和起动机进行再制造，但只能进入汽车生产企业售后服务系统，且不允许再制造企业直接从拆解企业收购五大总成进行再制造。2016年9月，国务院发布《报废汽车回收管理办法》征求意见稿，拟允许拆解企业将五大总成交售给再制造企业，并在资质审批等领域有所放宽。 认为，报废汽车产业政策将逐步松绑，汽车拆解及再制造产业空间将逐步打开。2015年全国回收机动车187.4万辆，同比增长24.2%。十三五期间我国报废汽车拆解市场空间共计2019亿元，汽车拆解机械市场空间在230亿元左右。 拆解机械、报废汽车网点持续布局：公司将报废汽车循环经济产业作为重点发展方向，汽车拆解有明显的地域牌照限制，公司目前已经收购宁波回收、吉林白城东利两家汽车拆解企业，未来将持续通过外延手段纳入更多回收资源。2015年公司完成宜昌力帝收购，完成汽车拆解设备及全套生产线布局，与拆解企业协同优势明显。此外，公司参股永正嘉盈，布局废旧资源回收及二手零部件交易平台。 认为，公司近年来的布局彰显了拓展废旧汽车业务的决心，看好公司在报废汽车领域的内生和外延发展。宜昌力帝2016年及2017年业绩承诺分别为4700万、5400万。黄标车报废补贴有望重新落地，报废汽车回收数量提升，宜昌力帝、宁波回收业绩有望持续向好。 大股东参与定增和员工持股推进，短期具备安全边际：公司以14.85元/股的价格向实际控制人黄伟兴发行572万股，募集资金8500万元，将用于支付宁波回收的现金部分对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目。公司正在实施2016年第一期员工持股计划，截止11月3日已经购入230万股，成交均价为16.88元/股。截止11月18日收盘，公司股价16.92元/股，与员工持股价接近。认为，公司大股东定增和员工持股推进，彰显管理层对公司长期发展的信心。同时，公司股价短期具备一定安全边际。来源：证券时报
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发表于 2016-11-24 13:23
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