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吉林森工（600189）因筹划重大资产重组，公司股票自今年7月份开始停牌。停牌期间，吉林森工披露了公司分别与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东和苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东签署了发行股份购买资产框架协议。之后，外界一直在期待具体的重组方案。 吉林森工12月5日晚披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，吉林森工拟以发行股份的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的新泉阳泉75.45%股权；以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林100%股权。同时，吉林森工拟向森工集团、吉林信承、长春誉晟3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟用于标的公司新泉阳泉投资项目建设及支付部分中介机构费用。 具体而言，新泉阳泉75.45%股权的交易价格为8.84亿元，园区园林的初步作价为8.02亿元，本次交易的各标的资产初步交易作价合计为16.86亿元，购买资产发行的股份数量预计1.79亿股。募集配套资金不超过8.2亿元，合计发行8126.86万股。 值得注意的是，早在去年的时候，随着吉林森工将人造板和类金融两个主营业务陆续剥离，构筑新的产业板块就成为吉林森工的当务之急。今年4月份，吉林森工董事长于海军在上任伊始即提出：“吉林森工如何谋划好新的产业定位，打出好的概念，既要面向国际国内市场，寻找好的合作项目，更要立足自身的资源禀赋，加快整合重组，形成新的竞争优势。”当时，外界就曾有消息称，吉林森工集团很可能会将集团旗下的优质资产——新泉阳泉注入到上市公司。 据悉，新泉阳泉所处的矿泉水行业具有庞大的潜在市场容量和良好的发展前景，近年来，新泉阳泉的收入规模实现了快速增长，2014年、2015年和2016年1—6月分别实现营业收入2.56亿元、3.16亿元和2.03亿元。园区园林所处的园林绿化工程行业正随着中国生态文明建设的进一步推动而稳定发展，近几年，园区园林营业收入稳定增长，市场规模逐年上升，具有较强盈利能力。 本次交易完成后，吉林森工主营业务进一步多元化，资产质量和资产规模得到提升，抗风险能力有所增强，给企业带来更多活力；同时，两个标的公司可利用上市公司品牌效应和融资平台，为自身业务后续发展提供更为强劲的推动力，进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力。 证券时报·e公司记者了解到，吉林森工本次重大资产重组的标的资产原定为三个，除了新泉阳泉和园区园林之外，还有一个属于苗木种植行业的标的资产，但是因为吉林森工无法与交易对方在标的资产估值及业绩承诺、补偿条款等方面达成一致意见，最终才不再纳入本次重大资产重组范围。
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发表于 2016-12-6 09:55
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