刚泰控股拟14.64亿元收购意大利珠宝商

天山花开

12月23日刚泰控股（600687）披露定增预案称，公司将通过发行股份的方式购买刚泰集团持有的悦隆实业100%股权。本次交易完成后，公司将直接持有悦隆实业100%股权，并通过悦隆实业间接持有BHI 85%的股份（BHI公司主要经营管理Buccella（布契拉提）品牌，整体交易金额暂定为14.64亿元人民币。

并且，为提高本次重组项目整合绩效，上市公司拟向刚泰集团和杭州甄源2名符合条件的特定投资者募集配套资金不超过13.6亿元，不高于本次拟购买资产交易价格的100%，扣除本次交易相关费用后拟用于Buccellati营销网络建设项目。

预案显示，BHI 的珠宝品牌“Buccellati”（布契拉提）始创于1919年，作为意大利最负盛名的珠宝商之一，至今已有近百年的历史，以织纹雕金工艺、圆凸面切割工艺著称，是奢侈品珠宝行业的知名品牌。BHI拥有强大的销售及经销商渠道，已在欧美多个发达国家开展业务。

根据预案，截至2016年9月30日，BHI 在意大利、法国、英国、美国共设立了12家直营门店，拥有219个批发商渠道销售终端。2016年1-9月，BHI 未经审计的营业收入为2873.63万欧元。2014年、2015年BHI 营业收入分别为3320.64欧元、4089.37欧元。

刚泰控股表示，通过本次交易，公司将拥有“Buccellati” （布契拉提）品牌、销售渠道和经验丰富的品牌管理团队，凭借“Buccellati”在奢侈品珠宝领域的市场地位迅速打开并深入奢侈品珠宝市场，从而使得公司进入奢侈品珠宝市场，完善产品系列，完成珠宝行业的产品全覆盖。并且，公司通过本次收购，还可提高公司品牌影响力，增强产品设计研发能力；发挥上市公司与标的公司协同效应，增强综合竞争力以及聚焦国际市场，实现海外布局。

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