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西藏天路：受益西藏水泥高景气，业绩向上弹性大 公司是西藏水泥龙头，施工、商砼业务共同构建产业链一体化。公司水泥生产线布局西藏，目前通过控股、参股方式拥有4条水泥熟料生产线，合计熟料产能约248万吨。2015年公司水泥销量超过300万吨，占西藏水泥总产量60%以上。除水泥业务外，公司施工（公路、水利、铁路、建筑）和商砼业务2015年合计收入占比约34%；2013-2015年公司水泥业务毛利占比在80%上下，是公司主要利润来源。 西藏供需持续偏紧，水泥盈利水平全国最佳。西藏地区前期基建等配套设施较为薄弱，区域投资增速长期保持较高水平，2009-2016年西藏城镇固定资产投资、公路建设固定资产投资、水泥产量CAGR分别为25%、30%、19%。全西藏6条水泥生产线基本处于满产状态，部分水泥需向青海等外省采购。2016年区域高标水泥价格分别于4月、6月上涨60元/吨和150元/吨、至760元/吨，打破了2009年以来价格保持平稳的态势，区域水泥价格和盈利水平大幅超过全国其他区域。
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发表于 2017-2-12 11:48
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