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李昌树

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据悉，第二批“十城万盏LED工程”的城市为北京市、山西省临汾市、江苏省常州市、浙江省湖州市、安徽省合肥市、安徽省芜湖市、福建省漳州市、福建省平潭综合试验区、山东省青岛市、湖南省郴州市、湖南省湘潭市、广东省广州市、广东省佛山市、广东省中山市、海南省海口市、陕西省宝鸡市等16个城市，较第一批中的21个城市有所减少。

　　根据科技部规划，“十城万盏”分三阶段进行，将在50个城市安装200万盏半导体示范照明，目标一年省电10亿度，由财政部与科技部规划对示范城市进行财政补贴。而在之前的实施过程中，遇到了哪些困难呢？

　　在记者的采访中，一位不愿具名的国内LED生产企业负责人表示，“十城万盏”工程主要涉及的是当地的公用照明设施，即路灯的替换。但目前LED路灯与传统的高压钠灯相比，由于照明功率较大，因此在道路照明中节能效果并不明显；并且LED路灯属于技术含量较高的电子产品，不仅价格远远高于普通路灯，且使用寿命不稳定，日常维护难度也比较大，不管是企业还是地方政府，经济回报性并不显著。“这是‘十城万盏’LED工程遇到的一个槛”，上述人士表示，“当然如果有在财政方面的配套政策出台，肯定有较大的盈利空间。”

　　事实上，在利好政策的推动下，国内龙头LED生产企业已经提前锁定了未来几年的订单。如行业龙头三安光电2010年1月15日与芜湖市住房和城乡建设委员会签定了《LED应用产品销售合同》，具体为：“经芜湖市住房和城乡建设委员会确认，本公司设计并生产的大功率LED路灯产品，符合芜湖市住房和城乡建设委员会的采购需求，芜湖市住房和城乡建设委员会决定从本公司采购大功率LED路灯，规格型号为90W—200W，总额6亿元， 2010年、2011年、2012年每年各采购贰亿元。2010年11月7日公告，淮南市城乡建设委员会决定从公司采购大功率LED路灯，规格型号为90W—200W，总额4.5亿元，2011年、2012年、2013年每年各采购1.5亿元。”

　　尽管“十城万盏LED工程”在一定程度上促进中国LED产业的发展，但有分析人士表示，主要问题在于推动力会有多大，政府工程是有限的，产业的长远发展最终还是要靠民用市场推动。

　　如根据三安光电一季报公告，今年前三个月，三安光电实现营业收入2.76亿元，较上年同期的1.51亿元增长83%，净利润达到1.65亿元，同比增幅为24%。但其中来自政府的各种补贴依然占据了相当大的比重。一季报显示，计入当期损益的政府补助达到1.3亿元，相当于当期净利润的79%；这个比例较年报进一步上升，2010年三安光电4.2亿元净利润中有2.53亿元系政府补助。

　　投资热潮不减反对之声涌现

　　根据高工LED产业研究所(GLII)统计显示，2010年中国LED产业签约计划投资额合计为2178.85亿元人民币，同比增长248.6%。全年新增规模以上投资项目(指投资额在1亿人民币及以上)约74个，数量比上年增加25个；截至2010年底新增项目已实际完成投资金额343.2亿元，占总计划投资额的15.8%。

　　从项目结构情况看，外延、芯片以及蓝宝石衬底等细分领域的投入力度明显加大。其中外延芯片投资额约1240亿元，占比56.9%；蓝宝石衬底投资额约227.2亿元，占比10.4%，成为投资增速最快的细分领域，而在2009年该领域投资额占比不到1%。

　　事实上，在国内资金对于“十城万盏LED工程”表现出极其狂热的投资态度之时，反对声音就已经开始涌现。“我们碰到的有原来做鞋的老板、做房地产的、搞绿化工程的，都开始尝试做LED路灯。做LED路灯一定能够赚钱吗？根据我们走访企业的情况，答案是否定的”，一位分析人士表示，“有的企业没有足够的实践经验，做出来的路灯不合格，也卖不出去，交了一大笔学费。有的企业灯做出来了，但是市场能力差，没有政府关系，结果还是卖不出去。2010年年初，很多机构高呼今年将释出100万盏的LED路灯市场，但是该年实际只装了22.2万盏，市场规模被高估。”

　　“路灯可以说是LED最不适合应用的场合”，中国照明学会常务副理事长徐淮日前表示。北京电光研究所所长华树明也表示：“‘十城万盏’是用来发现问题的”。

　　而来自高工LED产业研究所(GLII)的报告显示，因成本与技术等难题，中国开启的“十城万盏”计划、“二十城万盏计划”等政策进展并未如预期。LED照明灯还没有走进普通家庭，户外照明也远没有普及。一旦照明市场演进不如预期，LED产业将面临背光应用饱和与新市场无法打开的夹击，行业必定隐含着巨大风险。

　　深圳市灯光环境管理中心规划设计室主任吴春海所说：“目前人们在宣传和推广LED路灯以及其他照明产品的时候，似乎已经忽略了LED路灯的照明本质，过度宣扬节能和环保好处。只有在达到一定的照明质量的前提下，LED路灯的节能效果才有意义。”

　　行业正在洗牌小企业将淘汰

　　在上述背景下，管理层推出的“第二批十城万盏LED工程”，真正能给相关企业带来多大的盈利空间？记者发现，在沪深两市31家产业链上市公司中，受益该工程的公司约十余家。其中生产衬底和外延片的厂商有三安光电、天富热电等。芯片生产则主要包括士兰微、联创光电等企业。而封装行业的领头羊则包括福日电子、鸿利光电等。在上述公司中，除了三安光电明确了“十城万盏LED工程”的订单量外，其余企业均未明确表示。

　　“毫无疑问，在经历2009年和2010年LED行业的投资狂潮后，行业正在经历一次洗牌，真正具备核心技术，能拿到政府订单的企业才能够生存下来，而一大批小企业将被淘汰出局”，上述分析人士表示。

　　而对于后市机会，中原证券分析师方夏虹表示， 2010年大量资本进入LED产业上游，规划产能已过剩。但上游的技术含量最高，新进入的企业在产品研发、生产和销售方面都存在难度，实际产能是否过剩仍存疑问。国内LED行业面临的问题在于行业内缺乏统一的产品标准，企业缺少核心技术专利，关键设备和原材料依赖进口。因此建议重点关注具备技术实力和先发优势的龙头芯片企业和LED设备企业。在中游关注具备大功率封装技术并积极拓展上下游的封装企业。下游短期内关注LED商用照明带来的投资机会，长期关注积极转向LED照明产品的传统照明企业。

　　而申银万国表示，在芯片领域，首选应该是士兰微和乾照光电，其中士兰微在二季度将有产能释放的机会，并准备进入白光照明领域，即将量产高端的显示封装后成品。此外申银万国建议重点关注三安光电、德豪润达的产能实际情况。

李昌树

今天看了，还是有启发

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