“一带一路”之建筑、建材

万宝龙

“一带一路”作为一项重大战略，政府长久推进的决心坚决。在2016年和2017年政府工作报告中，“一带一路”出现频次整体上略高于供给侧改革。短期来看，“一带一路”国际合作高峰论坛5月将于北京举行，概念板块或再迎催化良机。投资上，建议把握两条主线：第一，“一带一路”核心区域新疆和福建，具体标的有北新路桥（002307）、天山股份（000877）、青松建化（600425）、福建高速（600033）及福建水泥（600802）等；第二，基建主线下的建筑和机械类公司，主要有中国交建（601800）、北方国际（000065）、三一重工（600031）以及徐工机械（000425）等。

　　建筑：2016年八大建筑央企新签海外订单约超8，000亿元人民币，平均占比12%左右。近年来海外拓展速度进一步加快，4家央企北方国际、中工国际（002051）、中材国际（600970）、中国化学（601117）的海外订单增速超过20%。增速最高的是北方国际和中国化学，分别为565.13%和87.68%。我们认为，随着一带一路战略的推进和提升，基建央企国企以及国际工程企业都将受益。重点推荐海外订单占比较高，增长快，稳健的低估值央企中国交建、中国化学、葛洲坝（600068）等，国际工程公司重点推荐北方国际、中钢国际（000928）、中工国际等。

　　建材：一带一路将是持续的主题机会，作为一个具备政治高度的发展战略，将带动带路周边省份的基础设施建设，特别是新疆，梳理了建材行业一带一路相关标的包括水泥、管材、混凝土等，有天山股份、青松建化、宁夏建材（600449）、祁连山（600720）、国统股份（002205）、西藏天路（600326）、金圆股份（000546）、西部建设（002302）。

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