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长江证券于武汉举行发布会，宣布其自主研发的国内首个券商智能财富管理系统——iVatarGo正式上线，该产品通过对客户的投资行为数据、交易数据进行深度智能分析，为每个客户提供适当性且个性化的投资资讯、理财产品以及投资顾问服务。 据了解，iVatarGo是国内首个券商智能财富管理系统，名字灵感来自卡梅隆导演的电影“阿凡达”，意在将投资者基因与金融产品基因结合。该平台基于6大类-106个因子-231个标签，在确保客户信息和资料绝对保密的前提下，对客户的投资行为数据、交易数据进行深度智能分析，为每名客户进行全面精准“画像”，希望通过它来帮助客户智能获取投资信息、分析投资情报，成为客户投研和决策的智能助手。
iVatarGo的一个显著特征是真正“认识”用户，在确保客户信息资料保密的前提下，长江证券首次提取所有正常交易客户五年共86.7亿条交易数据，运用业内独有的量化方法评估客户的交易行为，每日计算1878.5亿次，来识别客户的投资偏好及投资能力。iVatarGo利用这些大数据分析客户特征，并为每位投资者的每一个特征进行标签化标注，从而实现客户真正意义上的“千人千面”。
据介绍 iVatarGo所用到的客户标签体系，除年龄、性别基本特征外，还涵盖了投资特征、交易行为特征、投资能力、投资风格、投资策略、当前持仓等用户投资行为特征。 iVatarGo在识别用户后，使用数据获取、数据处理、智能分析、数据应用落地等一套工程化的方法，去理解客户真正的需求，从“认识”客户到“懂得”客户。并且持续跟踪分析客户资产状况、投资行为，随时调整标签，力求在任何场景、任何时间都能为客户提供最适合的服务和产品，帮助用户实现最大价值。这种模式的优点是响应即时、场景性强、结果直观，能够面向用户最核心的利益点。 在前端呈现方式上，iVatarGo也并非单一对话框的查询交互，而是在具体业务场景中根据客户需要的直接效果呈现，做到了真正的伴随、懂得客户。长江e号上的 “看资讯”、“挑组合”、“选产品”、“找投顾”等模块所提供的内容，都由iVatarGo基于每位客户的标签进行智能呈现。 长江证券首席金融科技官韦洪波介绍，iVatarGo创造性地勾勒了券商发展金融科技的实现路径，重新定义了大众财富管理。韦洪波原来在腾讯工作，2016年加入长江证券，他带领的团队希望能将大数据和互联网技术嫁接到券商业务上，为投资者提供“量身定制”的服务。 另据介绍，区别于以往设定资金门槛的财富管理体系，iVatarGo将均等地向所有长江证券的客户提供智能财富管理服务，使智能财富管理平台普惠所有客户。
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发表于 2017-4-8 23:53
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