关于222只MSCI概念股，哪些会走进你的心？（全数据、图表大解析）

秋风秋雨江淮人

6月21日，msci明晟宣布，从2018 年6月开始将中国a股纳入msci新兴市场指数和msci acwi（all country world index）全球指数。其初始加入的222只a股大盘股约占该指数0.73%的权重。
根据msci公布的选择机制，以msci现有的国际中国指数为基准，排除对外资准入和资本流动有担忧的个股。选择方法为：msci现有国际中国指数成分股共有459只个股，排除195 只中型市值个股、10只无法通过互联互通购买的大市值股票、12只长期停牌股票以及10只在指数审核期间停牌的股票，剩下的 222只大盘股纳入新兴市场指数。
那么，这些被纳入msci 的222只a股股票有什么特征呢？
金融板块市值、数量占比居首，轻工行业没有股票纳入
按申万行业分类来看，金融板块市值和数量占比最高。与此前169只的方案相比，此次方案将ah两地上市的a股也纳入在内，因此多增加了国有五大行（工农中建交）、三大保险公司（平安、国寿、太保），以及多家市值千亿以上的券商。
食品饮料数量不多，只有8只标的股票，其中白酒股（贵州茅台、五粮液和洋河股份）市值均超过千亿，市值仅次于金融板块。 因此食品饮料数量不多但市值占比高。
除上述行业外，医药生物、公用事业、房地产、建筑装饰、汽车、交通运输、化工、有色行业的股票数量均超过10只，而休闲服务、通信、纺服、建材、电气设备、家电数量在3只及以下。
28个申万一级行业中，只有轻工行业没有股票被纳入。
截至6月21日，在这个222只股票中，工商银行市值最大（17998.52亿元），中粮糖业市值最小（187.54亿元），两者相差近96倍。
附表：标的个股市值分布特征



附表：标的个股行业分布特征

附表：市值分布前十名个股



附表：市值分布后十名个股


标的个股具有低市盈率、高净资产收益率等特点
这222只个股除了主要聚焦大市值、金融业以外，还具有低市盈率、高净资产收益率等特点。
从市盈率的角度来看，wind统计数据显示，目前全部a股平均市盈率（算术平均）为73.67倍，中位数为46.46倍，而上述222只个股平均市盈率仅18.57倍，中位数为22.83倍，剔除负值之后，最低的为华夏银行，仅5.8倍。
从净资产收益率方面来看，222只个股2017年一季度平均净资产收益率（roe）为2.85%，全部a股平均值则为1.48%，明显优于a股整体平均值。此外，222只个股中，2017年一季净资产收益率大于5%的有30只，2016年大于10%的则达到了126只，占比超过了56%。
其中2016年roe排名前十位的公司分别是天齐锂业、海康威视、华夏幸福、老板电器、宇通客车、海天味业、安信信托、双汇发展、华东医药、信立泰。更重要的是，从二级市场表现来看，这些个股今年以来股价全部实现了上涨，其中海康威视更是以近100%的涨幅居涨幅榜首。（数据截至6月21日）
附表：222只标的个股roe超10%，今年以来涨幅超20%个股




接下来，从成长性、受qfii追捧等角度分别分析个股表现
今年一季及最近三年连续高增长个股
尤其值得关注的是，在这222只个股名单中存在一些业绩连续快速增长的标的。经红刊财经统计梳理发现，11只个股今年一季度及过去三年归属于母公司股东的净利润同比增幅均超过20%。
附表：持续高成长标的个股


被qfii青睐标的个股有哪些？
qfii往往信奉价值投资，从其投资a股经验来看，具有较好的市场表现，因此格外受到关注。而其投资理念与msci选股具有一定的切合性，分析qfii持股具有一定的参考意义。
从一季报来看，明晟222只标的个股中，qfii持股数量最多的前10名为北京银行、南京银行、宁波银行、美的集团、海康威视、青岛海尔、海螺水泥、五粮液、上海机场、福耀玻璃等。另外，qfii一季持股比例超过2%的个股有16只。对比2016年年报与2017年一季报，发现qfii新进入的公司有6家，而一季报退出的则有8家。
附表：qfii一季报持股比例超过2%的标的个股


附表：qfii一季报新进标的6只标的个股


附表：qfii一季报退出的9只标的个股


附表：msci初拟的222只大盘股名单

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黎振球

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