【哔哩哔哩】持续核心推荐

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10月至今公司股价调整较多,当前较前期股价的回撤接近30%,看好三季报与三谋新赛季上线带动流水继续增长。

变化1:下周财报公布

考虑三谋S3流水表现好,以及广告业务的持续增长,叠加降本增效持续,看好三季度业绩表现。

变化2:11月有新赛季

三谋前三赛季前三日流水规模相当,整体赛季间流水衰减率在30%左右。11月中旬有望上线S4赛季,继续带动流水增长

中长期看,期待B站游戏在二次元、SLG之外开拓新的发行品类。叠加广告看齐短视频的变现指标,预计到26年公司

13%-15%稳态margin水平可期

大老郭

好好学习天天向上

王运成

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