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产业进展不断,旗帜鲜明继续看好AI应用板块投资机会

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发表于 2024-11-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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产业进展不断,旗帜鲜明继续看好AI应用板块投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】

事件:1)字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线旗下AI内容平台;2)预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品,可以自动执行各种复杂操作;3)OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。

观点重申:

1)科技仍然是A股重点,AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态,能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中,国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入,相关坚定投入的公司仍然在成长赛道中最具弹性的潜力。股价层面,前期应用相比硬件涨幅也明显落后,后续我们认为存在弹性空间。

2)标的梳理:应用环节推荐昆仑万维、焦点科技、润达医疗、美图、万兴科技等核心标的,游戏板块推荐恺英网络、神州泰岳、巨人网络、完美世界等,数据环节建议关注语料相关公司海天瑞声等,营销环节建议关注易点天下、蓝色光标、汇量科技等;IP环节推荐上海电影、中文在线等。

3)东吴传媒互联网及海外团队是这一轮ai板块回调后最坚定看好的团队之一,6月底至今召开十余场底部call ai系列电话会议,从底层模型技术原理,到视频、办公、社交、企服等领域的应用落地,再到全球科技巨头财报分析,我们持续跟踪 AI 发展趋势、深度探讨行业投资机会。欢迎点击链接回放:

风险提示:产业进展不及预期

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