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【申万电子+计算机】AI+车载:2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略
#2025算力国产化预计加速。自主化+供给多元化逻辑下，国产AI算力芯片迎来机会。近期海外博通、迈威尔ASIC空间指引超预期也可验证GPGPU壁垒并非森严。
#底层硬件：国产半导体能力突破。受限背景下，麒麟仍位列高端手机CPU性能前列。Mate 70配合纯血鸿蒙，整机性能提升40%。国产光刻机最新节点65nm。
#软件生态：国产玩家已布局完整。编程平台环节，华为CANN/寒武纪对标CUDA/ROCm。开发框架环节，Mindspore/飞浆/Jitter 对标Pytorch/Tensorflow。兼容CUDA or自成体系路线均有国产玩家。
#从训到推：工具丰富、生态优于训练。ONNX正逐渐成为AI模型标准格式，作为模型转换的中间人，因此推理框架差异主要来自于开发难度和优化性能。
#2025智能平权、智驾芯片迎国产化拐点。头部主机厂带动智驾下沉。高端升级下，Orin 依然价格强势、Thor 升级、华为智能平权、特斯拉开始放量，预计地平线有一定优势（比亚迪、理想等主机厂乐观）。
#训推GPU、群星熠熠、各有禀赋。相关标的
1）EDA/IC/处理器：华大九天、澜起科技、寒武纪、燧原科技（辅导）、摩尔线程（辅导）、壁仞科技（辅导）、沐曦集成（一级）、天数智芯（一级）、昆仑芯/平头哥（我们也熟悉）、兆易创新；
2）先进制造与封测：中芯国际、甬矽电子、长电科技、通富微电、伟测科技；
3）国产 AI 服务器：浪潮信息、神州数码、中科曙光；
4）信创/数据：达梦数据、软通动力；
5）智驾国产化：地平线机器人（港股）、黑芝麻智能（港股）、韦尔股份、比亚迪电子（港股）
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发表于 2024-12-17 17:51
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