创维数字：中期业绩增长50%以上，创维miniStation发布在即

忍耐等待

　　公司发布半年度业绩预告：1-6月份归属于上市公司净利润2.5-2.75亿元，同比增长55.2-70.8%。

　　投资要点：

　　增长主要来自海外订单交付及国内三大电信市场需求快速增长。海外印度、南非等市场产品订单交付增加，国内三大电信运营商订单增长，以及Strog集团和液晶器件51%股权并表（2015年10-12月Strong集团并表，2016年3月31日液晶器件51%股权并表，同比数据已经追溯调整）。

　　创维版miniStation发布在即，视频之后布局客厅游戏和VR。腾讯miniStation定位客厅娱乐为中心的电视大屏轻游戏市场，作为战略合作伙伴，创维版miniStation即将发布，预计分为普通版和VR版。

　　传统机顶盒：广电DVB+OTT和互联网OTT,电信IPTV以及印度非洲等海外市场。1、国内广电市场，高清化、智能化（双向化）升级存在巨大的市场空间，DVB+OTT正在成为行业趋势。2、目前IPTV用户4590万户，在光纤用户中渗透率超过38%,随着电信运营商普遍采用“光网宽带+视频业务”的绑定发展策略，未来仍将快速成长。3、印度、非洲等正在进行数字化改造的海外市场需求强劲，2015年海外业务占比35.8%。

　　运营和服务：广电技术服务和增值业务，以及有望与酷开联合运营OTT业务。与广电合作提供系统解决方案，并共同拓展增值业务；此外，自主平台OTT用户未来有望集团层面整合资源、统一运营。

　　收购液晶器件：提升智能制造及供应链整合能力。承诺2016-17年扣非净利润不低于7800万和8260万，目前已经完成现金购买51%股权的交割。

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