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天津医药集团旗下中药上市平台，产品品牌积淀丰富：公司是天津医药集团旗下唯一的中药上市平台，业务包含工业和商业两大板块。公司品牌和产品资源丰富，拥有达仁堂、乐仁堂、隆顺榕三个中华老字号品牌；产品包括1个国家机密品种，3个国家秘密品种，8个中药保护品种，公司85个品种列入国家基本药物目录，271个品种纳入国家医保品种。 速效救心丸相比2010年标提价40%以上，将受益落地执行：①速效救心丸是国宝级中药，中药保护品种和独家品种，作为公司核心产品，2015年收入约8亿元，占工业板块的25%左右。速效救心丸为基药和低价药产品，各省低价药中标价格提升明显，从各省招标官网上可以看到，40mg*150丸品规从2010年的25元左右提升至2015年本轮的36元，提价幅度40%以上，但是提价后日服用金额仅3.6元，相比5元的低价药标准依然有较大提价空间。②价格的提升已经明显体现在OTC端，但是各地仅上海执行新标，随着各地执行新标，速效救心丸将贡献更明显的业绩。 目前定增价格倒挂，中长期有望受益国企改革：①公司2015年以28.28元/股的价格，定增不超过2，956万股，募集资金8.36亿元，目前股价为17元/股左右，相比定增价格，有比较明显的折幅。②此外，作为天津市国企，公司未来有望受益国企改革推动提升效率，作为同受天津医药集团旗下的上市公司，天药股份已经于2015年12月推出股权激励计划，同样力生制药也已经获得天津医药集团资产注入的承诺，公司未来同样有望受益国企改革。来源：证券时报
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发表于 2016-11-22 21:04
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